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        正式超越水電裝機量,2023中國光伏開啟宏圖新章

        欄目:行業(yè)動態(tài) 發(fā)布時間:2024-04-09
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        1月26日,國家能源局正式發(fā)布2023年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,截至12月底,全國累計發(fā)電裝機容量約29.2億千瓦,同比增長13.9%,其中,太陽能發(fā)電裝機容量約610GW,正式超越水電約420GW的裝機規(guī)模,成為全國裝機量第二大電源形式,在電力能源結(jié)構(gòu)中的地位進一步攀升。

        細看數(shù)據(jù),當年光伏新增裝機同比增速高達55.2%,增量為216.88GW,大幅度超越了此前的歷史記錄,這一數(shù)字不僅相當于2019-2022年國內(nèi)新增裝機量的總和,也有望超過當年度全球其他國家和地區(qū)增量總和。同樣有必要強調(diào)的是,作為中國外貿(mào)出口“新三樣”拳頭產(chǎn)品一員,在海外新增裝機中,光伏組件等產(chǎn)品也有相當大比例來自中國。

        進入2024年,光伏裝機如此驚人的超常規(guī)增長恐怕不太可能復(fù)現(xiàn),電源側(cè)光伏裝機放量后,電網(wǎng)輸送、本地消納的壓力將會凸顯,電網(wǎng)工程后續(xù)更新改造投資需要周期,因此知名咨詢機構(gòu)伍德麥肯茲預(yù)測,2024-2028年全球光伏新增光伏裝機將進入平臺期,市場滲透S型曲線的陡峭階段結(jié)束,步入增長放緩的成熟期,甚至有幾年可能會出現(xiàn)收縮;中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的預(yù)測報告則對今年新增光伏裝機量給出了171GW的預(yù)測,較去年“天量”有所回落。


         

        不過盡管增速大大放緩,2024年光伏新增裝機穩(wěn)定在去年高位水平仍有很大可能成為現(xiàn)實。按照過往經(jīng)驗,國內(nèi)實際光伏裝機量超越年初預(yù)期值儼然已成慣例,另一方面從需求看,集中式光伏是去年驚人增長的主要驅(qū)動力。以12月為例,隨著第一批光伏大基地項目進入投產(chǎn)高峰期,當月我國新增光伏裝機量同比增長139%,單月51個GW的新增裝機量已接近2021年全年水平。國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍在不久前舉行的2024年全國能源工作會議上也指出,將抓緊推進第二批、第三批大型風(fēng)電光伏基地建設(shè),力爭第二批基地按期建成投產(chǎn),可見這一增長發(fā)動機仍將保持運轉(zhuǎn)。

        此外,李創(chuàng)軍還同時提及開展整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點評估,修訂并印發(fā)《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》,隨著政策預(yù)期改善與光伏組件成本大幅下降,分布式光伏熱潮回歸也值得期待,業(yè)已跨入新?lián)跷坏墓夥袌鰺o疑仍將形成前所未有的生態(tài)“豐度”。

        與市場需求側(cè)的超級躍進相比,光伏產(chǎn)業(yè)供給側(cè)對2023年的感受,則可謂“冰火兩重天”。

        光伏新增裝機高漲的同時,產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)、提前放假、裁員降薪的傳聞不斷,隆基綠能大規(guī)模裁員的“羅生門”,更是在近期一度引發(fā)公眾廣泛關(guān)注。

        供給側(cè)波動的原因,自然是硅料、硅片、電池、組件等各個環(huán)節(jié)的全面產(chǎn)能過剩,拖累產(chǎn)品價格逼近乃至跌破成本線,如光伏組件作為下游市場行情指針,伴隨產(chǎn)能達到1000GW量級,在2023年末已出現(xiàn)0.85元/W甚至更低報價,不愿低價接單的企業(yè)產(chǎn)能利用率將被迫大幅調(diào)低,目前僅有少數(shù)具備一體化優(yōu)勢的龍頭廠商有希望爭取盈利,新一輪行業(yè)洗牌已然揭幕。


         

        從硅料行情波動上,也可以更清晰展現(xiàn)出此輪光伏產(chǎn)業(yè)周期的完整歷程,經(jīng)歷兩年多的持續(xù)上漲,去年價格又一路跌回行情起點,退潮之后,各家前期大舉擴產(chǎn)的企業(yè)如同沙灘上留下的泳客,在紛亂中各自尋找著出路。

        值得注意的是,此輪產(chǎn)能周期中,完全跨界的新進入者并非導(dǎo)致過剩主因,各個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)原有在位巨頭大規(guī)模擴張,乃至按耐不住向鄰近環(huán)節(jié)垂直一體化沖動,在其中起到了更為重要的作用。

        依常理而言,在景氣期巨額投資,在低谷期流血出清,同樣的順周期行為模式已經(jīng)在中國光伏行業(yè)不止一次上演,原有巨頭歷經(jīng)多輪周期洗禮,為何沒能在產(chǎn)能投資上表現(xiàn)得更為理性?

        對于這種局中人“身不由己”的無奈,曾經(jīng)的光伏首富施正榮一段感悟,或許是最好的概括:“從商業(yè)角度,甚至人性的角度,資本是趨利的。但是,即使復(fù)盤,也很難避免外部環(huán)境的影響。實際上,一旦有這個市場需求和市場潛力,投資仍然是蜂擁而上”。

        不過,本輪光伏產(chǎn)業(yè)周期的波動與次貸危機前后史詩行情相比,畢竟只能說是小菜一碟,對老牌頭部企業(yè)很難真正“傷筋動骨”,在行業(yè)調(diào)整期,在位巨頭們的應(yīng)變能力仍然可以寄以信心,一旦各大一體化巨頭重新劃定勢力邊界,不同產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的過剩產(chǎn)能也有望得到有效修正,并加速完成當下已在進行的行業(yè)洗牌與技術(shù)更新。

        事實上,除了運營“卷出天際”,中國光伏產(chǎn)業(yè)另一大特點便是技術(shù)迭代的超快節(jié)奏。

        2023年,P型與N型電池新老交接的過渡進一步加速,N型電池市場滲透率快速提高,而在與BC、HJT等技術(shù)路線的競爭中,TOPCon更是由于與現(xiàn)有PERC工藝工裝的相當繼承性,成為優(yōu)選技術(shù)路線,堅決押注TOPCon技術(shù)的晶科能源,在2023年重回組件出貨量全球第一位置。

        當然,如果將技術(shù)視野進一步拉大,作為所謂第三代光伏電池技術(shù)的鈣鈦礦也已極具熱度,其光電轉(zhuǎn)換效率較晶硅堪稱跨越式提高,且原材料成本低廉,加工制備工藝流程簡潔,與卷對卷工藝兼容,有望打開光伏發(fā)電成本進一步大幅下降的空間。

        2023年,鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化進程也已顯著加速,協(xié)鑫集團董事長朱共山更是直言:“從2023年開始,鈣鈦礦電池技術(shù)將正式步入量產(chǎn)元年”。

        去年年底,纖納光電1兆瓦鈣鈦礦地面光伏電站正式投入商業(yè)運營,初步佐證了朱共山的判斷。進入2024年,鈣鈦礦電池組件將迎來極電光能、協(xié)鑫光電等數(shù)個GW級生產(chǎn)基地項目落地,在對未來三到五年后產(chǎn)業(yè)格局的影響上,鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏或?qū)⑤^當下的產(chǎn)能洗牌更值得關(guān)注。

        鈣鈦礦材料體系與生產(chǎn)工藝堪稱“顛覆性”的變革,也為新進入者提供了光伏領(lǐng)域“換道超車”的難得機會,鋰電雙雄比亞迪、寧德時代目前均在鈣鈦礦技術(shù)上有明確布局,以寧德時代為例,觀察者網(wǎng)檢索發(fā)現(xiàn)該公司在鈣鈦礦領(lǐng)域申請專利已有至少122項,憑借對涂布等關(guān)鍵工藝開發(fā)的豐富經(jīng)驗,鋰電巨頭的鈣鈦礦“野心”已昭然若揭,在該領(lǐng)域后續(xù)大概率將有新的大動作亮相。

        在持續(xù)深入的可再生能源革命中,光伏與鋰電產(chǎn)業(yè)的交匯點當然不止于鈣鈦礦,鋰電頭部企業(yè)積極布局新一代光伏電池技術(shù)的同時,光儲一體化同樣正逐漸使光伏與鋰電巨頭形成對位競爭,如光伏組件巨頭天合光能,在儲能領(lǐng)域也已做到了從電芯到PCS、系統(tǒng)集成的全棧自研。

        相較于深具垂直一體化基因的光伏玩家,鋰電雙雄中比亞迪早已有光伏業(yè)務(wù)布局,并已躋身全球電池儲能系統(tǒng)(BESS)集成商前列。而寧德時代依托其子公司時代綠能,在電源側(cè)風(fēng)、光、儲投資建設(shè)運營方面近年來也不斷試水,獲取的集中式新能源指標已達到4000MW,其中風(fēng)電2400MW,光伏1600MW。

        值得一提的是,光伏配儲利用率低,“建而不用”的問題也正得到政策制定者的重視,在供給側(cè)與需求側(cè)監(jiān)管部門日前已出臺了一系列調(diào)控措施,如國家發(fā)展改革委去年關(guān)于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作通知就提出,鼓勵新型主體參與電力市場,推動儲能、虛擬電廠、負荷聚合商等新型主體在削峰填谷、優(yōu)化電能質(zhì)量等方面發(fā)揮積極作用,探索“新能源+儲能”等新方式。為保證系統(tǒng)安全可靠,參考市場同類主體標準進行運行管理考核。持續(xù)完善新型主體調(diào)度運行機制,充分發(fā)揮其調(diào)節(jié)能力,更好地適應(yīng)新型電力系統(tǒng)需求。有理由相信,隨著政策調(diào)控效果顯現(xiàn),光儲融合發(fā)展也真正將煥發(fā)內(nèi)生活力。

        總體而言,冰火交織的2023,業(yè)已拉開了中國光伏的宏圖新章,從光伏風(fēng)電裝機到電網(wǎng)工程、電力現(xiàn)貨市場建設(shè),中國能源消費轉(zhuǎn)型的動能正越來越強,在2024年結(jié)束的時點,我們很大概率將見證中國可再生能源發(fā)電裝機量(光伏、風(fēng)電合計)超越火電的歷史時刻。

        放眼更長周期,按照去年聯(lián)合國氣候變化大會(COP28)達成的“歷史性”成果文件,與會各方一致同意在2020年代結(jié)束前加大氣候行動力度,并設(shè)定了到2030年前全球可再生能源裝機量提高至目前三倍、全球平均能效同時倍增的宏大目標,這一目標要落到實處,顯然離不開中國光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)能力的支撐,而在這一宏大進程中,中國光伏這部精彩的史詩,也必將續(xù)寫新篇。

        (文章來源:觀察者網(wǎng))


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