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        2023年我國新增光伏裝機占了全球一半,這意味著什么?

        欄目:行業(yè)動態(tài) 發(fā)布時間:2024-01-11
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        從某種角度上說,2023年是光伏市場結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)折之年。這一年,國內(nèi)光伏應(yīng)用端的市場規(guī)模,很有可能在歷史上第一次超越海外市場!

        2021年,我國光伏裝機55GW,占全球當(dāng)年175GW的31%;2022年,我國裝機87GW,占全球240GW的36%。剛剛過去的2023年,我國光伏新增裝機將達200GW,極有可能占到全球50%以上!

        如果這樣的趨勢在未來幾年得以延續(xù)甚至進一步提升,其影響無疑是巨大而又深遠的。二十多年以來,中國光伏產(chǎn)品的市場一直是“大頭在外”,如今卻是“大頭在內(nèi)”。中國光伏行業(yè),或?qū)⑦M入“國內(nèi)大循環(huán)為主、國際國內(nèi)雙循環(huán)”的發(fā)展模式。

        市場結(jié)構(gòu)的重大變化,對于我國光伏企業(yè)的戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)布局、產(chǎn)品與市場策略無疑都會產(chǎn)生深刻影響。另外,光伏行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展模式,對于其它一些新興行業(yè),或許亦有引領(lǐng)與示范意義。

        01 中國:一年裝了200GW!

        在2023年12月15日舉行的中國光伏行業(yè)年度大會上,中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華對我國光伏新增裝機的預(yù)測第二次上調(diào),由120-140GW上調(diào)至160-180GW。

        按照慣例,最多再有兩個星期,國家能源局就會公布2023年度我國新增裝機的具體數(shù)據(jù)。在官方數(shù)據(jù)正式公布之前,趕碳號基于2023年前11個月的已知數(shù)據(jù)和12月份的地面電站并網(wǎng)情況,對我國2023年的光伏新增裝機進行了測算。測算出來的結(jié)果,比中國光伏行業(yè)協(xié)會160-180GW的數(shù)據(jù),要樂觀很多。

        截至2023年11月底,全國累計太陽能發(fā)電裝機容量約557.62GW,1-11月我國新增裝機規(guī)模為163.88GW,11月份新增規(guī)模約為21.32GW,如下圖所示。

         

        圖源:智匯光伏


        剛剛結(jié)束的2023年12月份,我國實現(xiàn)多少光伏裝機呢?根據(jù)智匯光伏統(tǒng)計,12月份,我國約有17GW的集中式電站實現(xiàn)并網(wǎng)。

        另據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2023年前三季度,我國集中式電站實現(xiàn)裝機61.69GW,占比47.9%。

         


        通過上述17GW的地面電站并網(wǎng)數(shù)據(jù)和47.9%的占比,我們就不難推算出我國在2023年12月份的光伏裝機數(shù)據(jù)。如果集中式和分布式的比例在12月份變化不大的話,那么12月份我國光伏裝機有可能達到35GW甚至更多。

        這樣加上前11個月的166.38GW,我國2023年度的新增裝機將達到200GW左右。當(dāng)然,這個測算結(jié)果與官方最終公布的數(shù)據(jù)或許會有些許差異。

        回過頭來看,2023年,我們原定的目標是多少呢?2022年底,國家能源局在全國能源工作會議上公布的2023年度目標是:我國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機預(yù)計在1.6億千瓦以上。實際上,2023年我國光伏裝了200GW,風(fēng)電在前11個月就裝了41GW,風(fēng)電比目標增幅不大,但光伏超出目標67%!

        風(fēng)物長宜放眼量。所以說目標有時只是個目標,結(jié)果有時會遠遠超越目標。現(xiàn)在,2024年我們的目標也確定了:風(fēng)電光伏200GW!

        干得成嗎?趕碳號認為完全不用擔(dān)心。國家能源局也說了,僅是大基地這一塊,45個GW已建成,還有超過50個GW在路上。

        2023年我國可再生能源回顧;節(jié)選自:《一圖讀懂:2024年全國能源工作會議》

         

        02 大國光伏,進入雙循環(huán)時代?

         

        來源:SolarPower Europe《2023-2027年歐洲太陽能市場展望》


        趕碳號初步統(tǒng)計,2023年全球新增光伏裝機(名義)在350-360GW左右,實際或接近400GW(有一些機構(gòu)或協(xié)會僅統(tǒng)計兆瓦級以上光伏并網(wǎng)項目)。

        其中,我國新增光伏裝機在200GW左右。這就意味著,我國光伏裝機過去是三分天下有其一,現(xiàn)在是占全球新增裝機一半以上!

        這種變化,對于光伏企業(yè)影響重大。光伏企業(yè)的全球化布局、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、經(jīng)營邏輯和產(chǎn)品定位或?qū)⒅匦卤粚徱暋?/span>

        比如,在集中式地面電站市場,在國內(nèi)市場在“五大六小”公開招標中,作為一家組件企業(yè),如果進入不了行業(yè)排名的前十,以后就連報名的資格都沒有了——你即使想報個最低價中標都不行,因為你都不在牌桌上。

        在分布式市場也同樣,如果產(chǎn)品沒有絕對的性價比,如果不能戰(zhàn)略性地錨定幾家頭部EPC,企業(yè)一定會陷入生存焦慮。

        這種變化,對于光伏行業(yè),影響同樣巨大。這種趨勢如果繼續(xù)下去,或許就意味著我國光伏行業(yè)將進入國內(nèi)大循環(huán)為主、國際國內(nèi)雙循環(huán)的發(fā)展模式。這同樣會進一步加劇行業(yè)競爭的烈度,加快落后產(chǎn)能的出清。

        這種變化,對于穩(wěn)經(jīng)濟、促增長,同樣具有重要意義。站在當(dāng)下,在投資端、融資端、制造端、應(yīng)用端全面推動光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,不僅有利于光伏行業(yè)自身,有利于能源轉(zhuǎn)型與雙碳目標早日實現(xiàn),而且對于解決就業(yè)、提振經(jīng)濟、保持增長都有著重要意義。

        去年,國家能源局公布的風(fēng)電光伏年度目標是160GW,結(jié)果只是光伏就干了200GW,前11個月風(fēng)電裝了41GW。國家能源局最近公布了2024年的風(fēng)電光伏目標:200GW。大家認為,具體會干到多少呢?

        組件價格持續(xù)走低,既有企業(yè)自身因素,也有各地政府下場、資本助力的因素。但是,積極的一面在于,如果光伏組件價格在2023全年都保持在1元/W左右的話,對于光伏電站建設(shè)肯定是重大利好。

        在2024年的這個年初,趕碳號拍腦袋蒙一下今年的國內(nèi)新增裝機??紤]到最近兩年風(fēng)電裝機放緩,如果2024年風(fēng)電繼續(xù)保持在50GW左右,今年的光伏裝機增速,得以保持2023年超出目標67%的增速(光伏目標120GW,實際200GW),那2024年就能實現(xiàn)250GW。其實,這也只相當(dāng)于在2023年的基礎(chǔ)上增長25%。如果再激進一些,300GW,也不是完全沒有可能。

        另外,中國市場占到全球一半以上,這個格局如果保持上幾年,中國大市場無疑會成為中國光伏制造業(yè)的堅強后盾。我們的組件出海行銷全球,肯定會更加有底氣。同時,在中國供應(yīng)鏈價格波動和裝機需求的刺激下,海外市場的需求,有沒有可能進一步被釋放呢?

        03 2023,海外裝機究竟有多少

        2023年,光伏應(yīng)用的海外第一市場仍然是歐洲,56GW;位列第二的是美國,33GW;第三是印度,14GW;第四是巴西,11GW;第五可能是沙特,6GW;第六是南非,4GW以上;第七是澳洲,3.4GW,第八可能是阿聯(lián)酋,同樣是3.4GW。

        以上合計:130.8GW。

        2022年,這些經(jīng)濟體的年度新增光伏裝機分別為:歐洲40GW、美國19GW、印度18GW、巴西10GW、沙特2GW、南非1GW、澳大利亞3.7GW、阿聯(lián)酋0.3GW。

        以上合計:94GW。

        以上八個經(jīng)濟體,基本涵蓋了海外光伏市場的絕大部分。僅這八個經(jīng)濟體,2023年就比2022年多裝了37GW。

        另外還有智利、土耳其、越南、日本、韓國等,每年的新增裝機也有一兩個GW。當(dāng)然,

        這樣統(tǒng)計難免仍會遺漏一些新興的光伏市場。

        2021年,海外光伏裝機為120GW,2022年是153GW,2022年比2021年增長了28%。

        趕碳號認為,2023年海外市場規(guī)模至少在2022年153GW的基礎(chǔ)上增長40GW以上,在190GW左右。這個數(shù)據(jù)加上中國的200GW,2023年全球光伏新增裝機390GW左右。

        12月15日,中國光伏行業(yè)協(xié)會的最新預(yù)測是345-390GW。

        接下來,幾個重點海外市場,在此簡單回顧下。

        沙特:6GW   

        2023年,光伏裝機增幅最猛的不是中國,也不是德國,而是沙特阿拉伯。該國可再生能源裝機容量,一年增長了300%!

        沙特的變化,是從2022年開始的。當(dāng)年,沙特阿拉伯在0.7GW的基礎(chǔ)上一年新增2.1GW,裝機規(guī)模達到2.8GW,裝機容量猛增300%。這還沒有完,2023年,沙特的可再生能源裝機(絕大多數(shù)為光伏)有望超過8GW,又是一個300%!

        與此同時,沙特目前還有13GW的光伏項目正處于不同的開發(fā)階段。

        沙特阿拉伯計劃到2030年每年減少2.78億噸碳排放,目標是實現(xiàn)天然氣和可再生能源的平衡型能源結(jié)構(gòu),兩種能源各占電力生產(chǎn)的50%。

        巴西:11GW

        2023年,巴西的光伏裝機總量達到34.9GW,在該國的能源結(jié)構(gòu)中首次超過風(fēng)電。

        根據(jù)巴西光伏太陽能協(xié)會(Absolar)的數(shù)據(jù),太陽能裝機容量為34.9GW,目前占巴西能源結(jié)構(gòu)的15.8%,僅次于水力發(fā)電廠的49%,但領(lǐng)先于風(fēng)電的12.2%。

        根據(jù)巴西監(jiān)管機構(gòu)Aneel的數(shù)據(jù),2023年前11個月,開發(fā)商已安裝了9.8GW的太陽能,其中集中式為3.3GW,分布式為6.5GW??紤]到12月份,巴西2023年的新增光伏裝機規(guī)模有望實現(xiàn)11GW。

        2022年,該國新增裝機也有9.9GW。也就是說,曾經(jīng)的藍海巴西,在2023年只增長了10%。這也就能解釋,中國光伏企業(yè)在2022年的市場刺激下在巴西扎堆,以致現(xiàn)在的組件價格低到只有0.75元/W,比國內(nèi)還便宜。

        印度:14GW

        印度是為數(shù)不多不增反降的國家。

        根據(jù)印度官方公告,截至2023年11月底,印度實現(xiàn)新增裝機12.78GW。以此測算,印度在2023年全年或?qū)崿F(xiàn)14GW裝機。2022年,印度新增光伏裝機為18.1GW。 

         

        來源:印度新能源和可再生能源部


        印度政府推出了各種計劃來鼓勵國內(nèi)太陽能發(fā)電,如太陽能公園計劃、VGF計劃、CPSU計劃、防御計劃、運河岸和運河頂部計劃、捆綁計劃、并網(wǎng)計劃太陽能屋頂計劃等,還采取了各種政策措施來促進并網(wǎng)太陽能電站。但不管怎樣,裝機目標很少能實現(xiàn)。

        截至2023年6月30日,該國已投產(chǎn)容量為70.10GW的太陽能項目,其中地面電站57.22GW、分布式10.37GW以及離網(wǎng)太陽能項目2.51GW。說句題外話,現(xiàn)在光伏如此之卷,離網(wǎng)是值得研究的一個市場。

        美國:33GW

        美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEIA)和Wood Mackenzie研究小組在12月7日發(fā)布研究報告稱,美國太陽能行業(yè)預(yù)計到2023年新增發(fā)電容量將達到創(chuàng)紀錄的33GW,比2022年增長55%。

        報告稱,2023年前九個月,光伏裝機已經(jīng)占到美國所有新增裝機的48%,使美國太陽能裝機總量達到161GW。該組織表示,到2028年,美國規(guī)劃的光伏裝機將達到377GW。趕碳號測算下,未來五年,平均裝機43GW。

        除了電網(wǎng)老舊、遠距離輸電障礙等不利因素,2024年困擾美國光伏行業(yè)的還有一些不利政策因素。比如,加州于4月生效的凈能源計量政策的變化,使得戶用光伏的投資收益大幅減少70%至75%,并延長了太陽能系統(tǒng)的投資回收期,從5-6年延長至14-15年。

        2024美國光伏市場的另一不利因素是利率。較高的利率會增加太陽能發(fā)電系統(tǒng)的融資成本,也會對太陽能的采用產(chǎn)生負面影響,特別是對于戶用光伏市場。機構(gòu)預(yù)計,利率將導(dǎo)致2024年住宅安裝量下降12%,這種影響到2025年將會緩解。

        歐洲:56GW

        2023年底,歐盟太陽能發(fā)電總量目前達到263GW,比2022年的207GW增長27%。

         

         

        SolarPower Europe最新的《2023-2027年歐洲太陽能市場展望》顯示,2023年歐洲太陽能裝機容量將達到創(chuàng)紀錄的56GW。這標志著歐洲已經(jīng)連續(xù)三年保持在40%的增長率。不過,該報告指出,歐洲2024年增長將放緩至11%,即62GW。

        2023年,德國重新回到歐洲太陽能排名第一的位置,2023年裝機容量為14.1GW。之后是西班牙(8.2GW)、意大利(4.8GW)、波蘭(4.6GW)和荷蘭(4.1GW)。



        2023年也將中歐和東歐帶入光伏的新時代,捷克、保加利亞和羅馬尼亞的年度光伏裝機躍過1GW門檻。

        歐洲的問題在于地面電站增長乏力。2023年,歐洲集中式光伏從2022年的16GW,增長到2023年的19GW,相比之下,分布式光伏從2022年的24GW增長到2023年的37GW。


         

        2023年12月13日,集邦咨詢發(fā)布展望報告預(yù)測,2023年全球光伏新增裝機411GW,同比增長59%;預(yù)計2024年新增裝機474GW,同比增長16%,新增裝機增速放緩,將從速增回歸理性。


         

        從四大區(qū)域市場來看,亞歐裝機需求進入調(diào)整階段,保持穩(wěn)定增長。美國裝機需求顯著回暖,將帶動美洲整體市場保持較高增速。中東非則因能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的加速推進,疊加組件價格回落,推動沙特、阿聯(lián)酋等地區(qū)的大型光伏地面電站建設(shè)進度加快。在細分市場上,智利、沙特及土耳其增速表現(xiàn)較為亮眼。

        (文章來源:趕碳號)


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