光伏的現(xiàn)狀與未來：光儲平價、三類剛需市場、“一帶一路”新經(jīng)濟

光儲平價  比想象得更近

2004-2020，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷16年的快速發(fā)展，終于在包括中國在內(nèi)的全球大部分地區(qū)實現(xiàn)了平價上網(wǎng)，甚至低于火電價格。

2021年以來隨著光伏的光電轉(zhuǎn)換效率進一步提升、制造成本進一步下降，光伏發(fā)電的成本繼續(xù)保持快速下降的趨勢。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會近年發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，2021年-2023年，全投資模型下地面光伏電站在1500小時等效利用小時數(shù)的度電成本(即LCOE，Levelized Cost of Electricity,平準(zhǔn)發(fā)電成本)從0.25元/度下降到0.18元/度，1800小時等效利用小時數(shù)的度電成本從0.21元/度下降到0.15元/度。

光伏發(fā)電成本下降的同時，儲能成本也呈快速下降的趨勢。根據(jù)infolink報道，據(jù)統(tǒng)計，近十年來鋰電池儲能系統(tǒng)的成本已近下降近80%，截至2024年初鋰電儲能度電成本已降至約為每度0.3-0.4元，部分鋰電儲能項目度電成本已經(jīng)接近每度0.2元。

光儲度電成本在中國部分地區(qū)已經(jīng)低于居民電價，部分地區(qū)甚至接近火電售電價格。

對于光伏平價和光儲平價，區(qū)分發(fā)電測的平價和用電測平價，自發(fā)自用優(yōu)先的居民光伏項目中，往往節(jié)約的是0.7883元/度的三階電價和0.5969元/度的二階電價。因此光儲的實際價值比大眾眼中的高很多。

此外峰谷電價差會進一步提升光儲收益，大部分省份白天是峰值電價，以深圳為例，峰期電價1.1121元/度(10：00-12：00、14：00-19：00)，谷底電價0.2486元/度，無論是光伏，還是儲能，都能夠有不錯的收益。

與此同時，在某些地區(qū)，“光儲成本與火電平價”這個追求本身就是錯誤的：因為火電體系高度依賴大電網(wǎng)，而光儲則可以獨立組網(wǎng)。

越是電力體系不完善的地區(qū)，光儲系統(tǒng)的優(yōu)勢就越發(fā)明顯。甚至在沒有電網(wǎng)的地區(qū)，部分新建項目可能已沒有建設(shè)傳統(tǒng)電網(wǎng)體系的必要。目前GW級光儲獨立組網(wǎng)項目已經(jīng)在中東得到驗證，未來將為整座城市提供電力。

如新疆等地，建設(shè)電網(wǎng)的成本遠(yuǎn)超光儲微網(wǎng)的投資，隨著大型微網(wǎng)的技術(shù)進一步成熟，未來電網(wǎng)很可能更主動參與這種新能源微網(wǎng)建設(shè)和投資。

那么為什么光儲還是啟動的很慢呢?

筆者認(rèn)為主要原因有三：光儲成本還需要進一步降低，最有“權(quán)力”的電網(wǎng)企業(yè)沒有參與利益點，對發(fā)展新能源的緊迫感不足。

峰谷套利模式，實際上動的是電網(wǎng)的蛋糕。電網(wǎng)可以忍受居民光儲項目，但不會接受大規(guī)模的峰谷套利，所以會出現(xiàn)山東等省份峰谷電價倒掛的情況，在面臨變革時，電網(wǎng)肯定不會主動讓利改變自身，之前國務(wù)院的研究機構(gòu)也發(fā)報告稱電網(wǎng)應(yīng)更主動的迎接變革，具備前瞻性。

從《進化論》中可以看出，一個物種越是適應(yīng)原有環(huán)境，就對該環(huán)境依賴度越高。中國的電網(wǎng)無可爭議的世界第一，卻也正因如此，下一階段改革的阻力也更大。

電網(wǎng)有制定規(guī)則的能力，所以新能源相關(guān)企業(yè)在設(shè)計商業(yè)模式的時候要注意自己的商業(yè)模式是否只適用于現(xiàn)有規(guī)則，是否會觸及電網(wǎng)利益。在觸碰到“安全、收益”等核心利益或國家對電網(wǎng)的考核指標(biāo)時，電網(wǎng)就會修改規(guī)則。

筆者認(rèn)為，大型儲能就應(yīng)當(dāng)讓電網(wǎng)企業(yè)投資運營，把儲能視作電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)的手段，而非單獨運營的資產(chǎn)，電網(wǎng)雖然是天然高度壟斷的企業(yè)，但在這個方面沒必要禁止“裁判下場踢球”，只需要將儲能這個“球”，運到“球場”之外即可。

最后一個原因，我們對于發(fā)展新能源的緊迫感仍然不夠。

我國雖然存在著石油少、用電高峰電力緊張等問題，但相比把光伏視作剛需的那些國家，發(fā)展新能源仍然缺乏緊迫感，目前更多的是以碳中和為導(dǎo)向而非實際的經(jīng)濟或國家安全戰(zhàn)略考量。

也正因如此，圍繞新能源建設(shè)高比例能源體系進度是偏慢的，體現(xiàn)出來就是唯成本唯價格論，而且隨著光伏成本逐步降低，對儲能的要求也不斷加碼，增加光伏投資的成本。

那么，光伏和儲能在中國是否會成為剛需?我們先來看看剛需市場中光儲發(fā)揮著怎樣的作用。

發(fā)展、安全、應(yīng)急  全球三類剛需市場對中國光伏的啟示

從鉆木取火到新能源，能源發(fā)展的規(guī)律一直遵循“做增量帶來價值——滲透到經(jīng)濟體系——成為支柱——引發(fā)變革”，未來核聚變也同樣遵循這個規(guī)律。

在全球主要經(jīng)濟體中，光伏都在各個領(lǐng)域發(fā)揮著自己的價值，仍然處于第一二個發(fā)展階段，也從側(cè)面印證了其未來無限的前景：當(dāng)光伏風(fēng)電等新能源成為社會經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)時，全球會從“新能源如何融入現(xiàn)有場景”轉(zhuǎn)為“圍繞新能源設(shè)計新場景”，同時隨著以新能源為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力提升到一定階段后，生產(chǎn)關(guān)系也必然隨之變革。

未來的趨勢可以從幾類光伏剛需市場中得到借鑒。

全球剛需市場大致可分三類，比較典型的是：

? 印度、越南、巴西等發(fā)展中國家為代表的“光伏GDP”市場。

? 歐洲等部分發(fā)達國家“光伏能源安全”市場。

? 俄烏、巴以等戰(zhàn)爭導(dǎo)致的無電地區(qū)為代表的“光伏特種應(yīng)用”市場。

“光伏GDP”市場以印度最為典型，印度有超過9000萬的無電人口，同時還有數(shù)億的缺電人口，近年來光伏以其低廉、便捷的特性，有效支撐了印度經(jīng)濟的快速發(fā)展。

越南、巴西等市場也是如此。越南經(jīng)濟增長、工業(yè)化和城市化進程加快，也帶來了每年10-12%的電力需求激增，巴西新增的光伏需求中，也往往是由于城市供電不足導(dǎo)致業(yè)主選擇了光伏或光儲結(jié)合項目。

在歐洲市場，越來越多家庭盡可能提升安裝光伏的容量，近期開始有歐洲家庭將光伏組件用作圍欄，一方面是光伏組件價格足夠便宜，光伏發(fā)電的經(jīng)濟性足夠高，同時也是由于俄烏戰(zhàn)爭后歐洲經(jīng)歷的能源短缺讓歐洲民眾更加重視能源的安全性，尋求自給自足，所以光伏投資的最核心邏輯也從節(jié)能減排和獲得投資回報，轉(zhuǎn)為能源安全。

2024年，烏克蘭、加沙市場，光儲微網(wǎng)成為戰(zhàn)火下居民的首選。7月24日，烏克蘭外長訪華時專門發(fā)出邀請，希望中企可以在可再生能源領(lǐng)域與烏方加強合作。據(jù)開源電新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，烏克蘭在冬季電力缺口約6GW，但如果考慮供暖設(shè)施遭受打擊，分布式電力使用增多，烏克蘭對可再生能源的需求將更加旺盛。

在加沙，光伏正在成為最主要的能源供應(yīng)形式，人們通過光伏解決大部分能源需求，即使遭受以軍打擊，也很快能夠重新建設(shè)。光伏分布式系統(tǒng)證明了在沖突發(fā)生時其所具備的獨特韌性。

中國是大電網(wǎng)體系，同時也是全球電網(wǎng)體系中最堅強和最安全的。但這三類光伏剛需市場中，無論是欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟、保障能源安全和防范極端情況，都值得未雨綢繆。

而這一切，都指向西部和“一帶一路”。

西部與“一帶一路”沿線  新能源帶來的新經(jīng)濟

8月23日中共中央政治局召開會議，審議《進一步推動西部大開發(fā)形成新格局的若干政策措施》。中共中央總書記習(xí)近平主持會議。

會議強調(diào)，西部大開發(fā)是黨中央作出的重大戰(zhàn)略決策，要深刻領(lǐng)會其戰(zhàn)略意圖，準(zhǔn)確把握西部大開發(fā)在推進中國式現(xiàn)代化中的定位和使命，保持戰(zhàn)略定力，一以貫之抓好貫徹落實，聚焦大保護、大開放、高質(zhì)量發(fā)展，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，提升區(qū)域整體實力和可持續(xù)發(fā)展能力。

會議強調(diào)，要全面深化改革，進一步解放和發(fā)展社會生產(chǎn)力、激發(fā)和增強社會活力，走出一條符合地區(qū)實際的中國式現(xiàn)代化路子。要立足功能定位和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，做強做大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，著力提升科技創(chuàng)新能力，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

要堅持高水平保護，深入推進美麗西部建設(shè)，統(tǒng)籌推進山水林田湖草沙一體化保護和系統(tǒng)治理，深入開展環(huán)境污染防治，推進綠色低碳發(fā)展。要持續(xù)提升發(fā)展內(nèi)生動力，提升開放型經(jīng)濟水平。要加強重點領(lǐng)域安全保障能力建設(shè)，強化能源資源保障，推進清潔能源基地建設(shè)。

要因地制宜推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，扎實推進鄉(xiāng)村全面振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，確保農(nóng)村人口不發(fā)生規(guī)模性返貧致貧。

……

這是一篇值得逐字逐句研讀推敲的報道。

首先我們來分析一下，為什么要在這個時間節(jié)點進一步推動西部大開發(fā)？西部大開發(fā)的先決條件又是什么？

這是一項幾代國家領(lǐng)導(dǎo)人二十幾年來持續(xù)不懈推動的重點工作。

2000年1月，國務(wù)院成立了西部地區(qū)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組。由時任國務(wù)院總理朱镕基擔(dān)任組長，時任國務(wù)院副總理溫家寶擔(dān)任副組長?！拔鞑看箝_發(fā)”目的是“把東部沿海地區(qū)的剩余經(jīng)濟發(fā)展能力，用以提高西部地區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展水平、鞏固國防。”

中央指出：“開發(fā)西部關(guān)系中國現(xiàn)代化全局：中國現(xiàn)代化的困難之點不在東部，而在西部；中國現(xiàn)代化的落腳點最終可能也是在西部地區(qū)?！?/span>

西部大開發(fā)對于中國的主要意義有：

? 實現(xiàn)共同富裕、加強民族團結(jié)、保持社會穩(wěn)定和邊疆安全的戰(zhàn)略舉措。

? 擴大國內(nèi)需求，實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)增長。

? 充分挖掘中國經(jīng)濟潛力，同時從生態(tài)文明邁向“生態(tài)型文明”。

? 為年輕人和普通人提供新的發(fā)展與上升空間。

20年前，提出西部大開發(fā)的基礎(chǔ)是中國已初步步入小康社會。20年后，新時代下重提西部大開發(fā)的基礎(chǔ)則是中國工業(yè)與能源的大發(fā)展。

我國西部尤其是西北部擁有豐富的礦產(chǎn)資源和土地、風(fēng)、光等自然資源，但長期以來地廣人稀，同時條件艱苦，如干旱、沙漠化、高海拔等問題，導(dǎo)致長期以來人才外流，產(chǎn)業(yè)也以原礦、農(nóng)業(yè)和粗加工為主。

但隨著智能制造的興起，中國工業(yè)的生產(chǎn)模式發(fā)生重大變革，人已經(jīng)不再是制約西部經(jīng)濟騰飛的桎梏，而西部便宜的土地、電力反而成為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的優(yōu)勢，同時如電力、化工、算力、冶金等應(yīng)用場景能夠進一步延伸的話，西部又進一步具備了市場優(yōu)勢。

所以我們才看到光伏產(chǎn)業(yè)近年來大量的在西部投資，不只是為了拿光伏電站指標(biāo)，更重要是西部已經(jīng)具備了發(fā)展現(xiàn)代制造的基礎(chǔ)。

但是，還有個重要問題要解決，西部的產(chǎn)品如何轉(zhuǎn)化成終端市場，又如何轉(zhuǎn)化成真正的社會財富？

正如一塊光伏組件只是產(chǎn)品，要轉(zhuǎn)化成電力，輸送給電網(wǎng)，再延伸一點則需要將這些電力用于生產(chǎn)和消費，才能稱其為真正融入大的經(jīng)濟體系。

從政治局會議可以看到，中央已經(jīng)提出評估西部大發(fā)展的真正成果的辦法：即先進制造、能源安全、環(huán)境保護與治理、防止返貧、鄉(xiāng)村振興。這是要圍繞著這幾個關(guān)鍵指標(biāo)為西部搭建一整套新的經(jīng)濟體系。

而新能源又與幾乎所有指標(biāo)項高度契合，這些足以讓相關(guān)多方即使不了解新能源，也必然會主動擁抱光伏和風(fēng)電等新型電力。

所以這是筆者對光伏中期研判仍然極為樂觀的主要原因：目前是如同當(dāng)年光伏扶貧一樣打造“樣本”的窗口期，習(xí)主席去年在《求是》雜志發(fā)文，最核心的一點就是鼓勵全社會的創(chuàng)新，尤其是技術(shù)和商業(yè)模式的創(chuàng)新。

用新能源建立起足以支撐一個現(xiàn)代化西部的新型能源網(wǎng)絡(luò)，進而衍生出新經(jīng)濟體系；

先進光伏制造在西部立足扎根，成為建設(shè)西部，發(fā)展“一帶一路”走廊經(jīng)濟的橋頭堡；

用25-30年的穩(wěn)定收益支撐鄉(xiāng)村振興，防止貧困戶返貧；

幾部委已經(jīng)聯(lián)合推出鼓勵光伏治沙的相關(guān)舉措；

這些足以讓光伏產(chǎn)業(yè)迎來新一輪的爆發(fā)式增長，真正破除光伏行業(yè)目前的內(nèi)卷問題。

但到這里，光伏的使命還未結(jié)束。

光伏的未來  中國式現(xiàn)代化與中國模式

中國式現(xiàn)代化。

在上文中很容易被忽略卻又極為重要的關(guān)鍵詞。

現(xiàn)代化意味著什么？

以電為關(guān)鍵指標(biāo)之一，人民生活水平的提高。

此前有相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，美國平均每人月用電量371度，是中國人均(69.4度)的5倍以上。

 圖片來源：安德烈的筆記

也就是說，中國人至少還有這么大用電提升空間來過更舒適的生活。

這又將給西部給光伏帶來新的增長。

而在近乎無限能源的支撐下，中國式現(xiàn)代化還會帶來哪些發(fā)展機遇？

農(nóng)林牧漁、房地產(chǎn)、交通運輸?shù)鹊?，幾乎所有的行業(yè)都值得用電力和現(xiàn)代設(shè)施重做一遍。

尤其對西部而言，現(xiàn)代化的農(nóng)牧業(yè)，就意味著廣袤無垠的土地得以利益，解決中國能源安全的同時，徹底解決糧食安全和生態(tài)安全。

光伏西部模式打造成功，也將對“一帶一路”沿線帶來巨大改變。同樣缺乏電力、缺少成熟產(chǎn)業(yè)工人，同樣可以用新經(jīng)濟模式迅速推動現(xiàn)代化進程。“一帶一路”對中國和發(fā)展中國家的意義不必贅述，9月4日至6日在北京舉行的中非合作論壇峰會上，新能源是最重點的合作項目之一。

未來，人類選擇節(jié)約將只是因為美德，而非貧窮。

（文章來源：索比光伏網(wǎng)）