光伏的現狀與未來：光儲平價、三類剛需市場、“一帶一路”新經濟
光儲平價 比想象得更近
2004-2020，光伏產業經歷16年的快速發展，終于在包括中國在內的全球大部分地區實現了平價上網，甚至低于火電價格。
2021年以來隨著光伏的光電轉換效率進一步提升、制造成本進一步下降，光伏發電的成本繼續保持快速下降的趨勢。根據中國光伏行業協會近年發布的《中國光伏產業發展路線圖》，2021年-2023年，全投資模型下地面光伏電站在1500小時等效利用小時數的度電成本(即LCOE，Levelized Cost of Electricity,平準發電成本)從0.25元/度下降到0.18元/度，1800小時等效利用小時數的度電成本從0.21元/度下降到0.15元/度。
光伏發電成本下降的同時，儲能成本也呈快速下降的趨勢。根據infolink報道，據統計，近十年來鋰電池儲能系統的成本已近下降近80%，截至2024年初鋰電儲能度電成本已降至約為每度0.3-0.4元，部分鋰電儲能項目度電成本已經接近每度0.2元。
光儲度電成本在中國部分地區已經低于居民電價，部分地區甚至接近火電售電價格。
對于光伏平價和光儲平價，區分發電測的平價和用電測平價，自發自用優先的居民光伏項目中，往往節約的是0.7883元/度的三階電價和0.5969元/度的二階電價。因此光儲的實際價值比大眾眼中的高很多。
此外峰谷電價差會進一步提升光儲收益，大部分省份白天是峰值電價，以深圳為例，峰期電價1.1121元/度(10：00-12：00、14：00-19：00)，谷底電價0.2486元/度，無論是光伏，還是儲能，都能夠有不錯的收益。
與此同時，在某些地區，“光儲成本與火電平價”這個追求本身就是錯誤的：因為火電體系高度依賴大電網，而光儲則可以獨立組網。
越是電力體系不完善的地區，光儲系統的優勢就越發明顯。甚至在沒有電網的地區，部分新建項目可能已沒有建設傳統電網體系的必要。目前GW級光儲獨立組網項目已經在中東得到驗證，未來將為整座城市提供電力。
如新疆等地，建設電網的成本遠超光儲微網的投資，隨著大型微網的技術進一步成熟，未來電網很可能更主動參與這種新能源微網建設和投資。
那么為什么光儲還是啟動的很慢呢?
筆者認為主要原因有三：光儲成本還需要進一步降低，最有“權力”的電網企業沒有參與利益點，對發展新能源的緊迫感不足。
峰谷套利模式，實際上動的是電網的蛋糕。電網可以忍受居民光儲項目，但不會接受大規模的峰谷套利，所以會出現山東等省份峰谷電價倒掛的情況，在面臨變革時，電網肯定不會主動讓利改變自身，之前國務院的研究機構也發報告稱電網應更主動的迎接變革，具備前瞻性。
從《進化論》中可以看出，一個物種越是適應原有環境，就對該環境依賴度越高。中國的電網無可爭議的世界第一，卻也正因如此，下一階段改革的阻力也更大。
電網有制定規則的能力，所以新能源相關企業在設計商業模式的時候要注意自己的商業模式是否只適用于現有規則，是否會觸及電網利益。在觸碰到“安全、收益”等核心利益或國家對電網的考核指標時，電網就會修改規則。
筆者認為，大型儲能就應當讓電網企業投資運營，把儲能視作電網基礎建設的手段，而非單獨運營的資產，電網雖然是天然高度壟斷的企業，但在這個方面沒必要禁止“裁判下場踢球”，只需要將儲能這個“球”，運到“球場”之外即可。
最后一個原因，我們對于發展新能源的緊迫感仍然不夠。
我國雖然存在著石油少、用電高峰電力緊張等問題，但相比把光伏視作剛需的那些國家，發展新能源仍然缺乏緊迫感，目前更多的是以碳中和為導向而非實際的經濟或國家安全戰略考量。
也正因如此，圍繞新能源建設高比例能源體系進度是偏慢的，體現出來就是唯成本唯價格論，而且隨著光伏成本逐步降低，對儲能的要求也不斷加碼，增加光伏投資的成本。
那么，光伏和儲能在中國是否會成為剛需?我們先來看看剛需市場中光儲發揮著怎樣的作用。
發展、安全、應急 全球三類剛需市場對中國光伏的啟示
從鉆木取火到新能源，能源發展的規律一直遵循“做增量帶來價值——滲透到經濟體系——成為支柱——引發變革”，未來核聚變也同樣遵循這個規律。
在全球主要經濟體中，光伏都在各個領域發揮著自己的價值，仍然處于第一二個發展階段，也從側面印證了其未來無限的前景：當光伏風電等新能源成為社會經濟支柱產業時，全球會從“新能源如何融入現有場景”轉為“圍繞新能源設計新場景”，同時隨著以新能源為代表的新質生產力提升到一定階段后，生產關系也必然隨之變革。
未來的趨勢可以從幾類光伏剛需市場中得到借鑒。
全球剛需市場大致可分三類，比較典型的是：
? 印度、越南、巴西等發展中國家為代表的“光伏GDP”市場。
? 歐洲等部分發達國家“光伏能源安全”市場。
? 俄烏、巴以等戰爭導致的無電地區為代表的“光伏特種應用”市場。
“光伏GDP”市場以印度最為典型，印度有超過9000萬的無電人口，同時還有數億的缺電人口，近年來光伏以其低廉、便捷的特性，有效支撐了印度經濟的快速發展。
越南、巴西等市場也是如此。越南經濟增長、工業化和城市化進程加快，也帶來了每年10-12%的電力需求激增，巴西新增的光伏需求中，也往往是由于城市供電不足導致業主選擇了光伏或光儲結合項目。
在歐洲市場，越來越多家庭盡可能提升安裝光伏的容量，近期開始有歐洲家庭將光伏組件用作圍欄，一方面是光伏組件價格足夠便宜，光伏發電的經濟性足夠高，同時也是由于俄烏戰爭后歐洲經歷的能源短缺讓歐洲民眾更加重視能源的安全性，尋求自給自足，所以光伏投資的最核心邏輯也從節能減排和獲得投資回報，轉為能源安全。
2024年，烏克蘭、加沙市場，光儲微網成為戰火下居民的首選。7月24日，烏克蘭外長訪華時專門發出邀請，希望中企可以在可再生能源領域與烏方加強合作。據開源電新數據統計，烏克蘭在冬季電力缺口約6GW，但如果考慮供暖設施遭受打擊，分布式電力使用增多，烏克蘭對可再生能源的需求將更加旺盛。
在加沙，光伏正在成為最主要的能源供應形式，人們通過光伏解決大部分能源需求，即使遭受以軍打擊，也很快能夠重新建設。光伏分布式系統證明了在沖突發生時其所具備的獨特韌性。
中國是大電網體系，同時也是全球電網體系中最堅強和最安全的。但這三類光伏剛需市場中，無論是欠發達地區發展經濟、保障能源安全和防范極端情況，都值得未雨綢繆。
而這一切，都指向西部和“一帶一路”。
西部與“一帶一路”沿線 新能源帶來的新經濟
8月23日中共中央政治局召開會議，審議《進一步推動西部大開發形成新格局的若干政策措施》。中共中央總書記習近平主持會議。
會議強調，西部大開發是黨中央作出的重大戰略決策，要深刻領會其戰略意圖，準確把握西部大開發在推進中國式現代化中的定位和使命，保持戰略定力，一以貫之抓好貫徹落實，聚焦大保護、大開放、高質量發展，加快構建新發展格局，提升區域整體實力和可持續發展能力。
會議強調，要全面深化改革，進一步解放和發展社會生產力、激發和增強社會活力，走出一條符合地區實際的中國式現代化路子。要立足功能定位和產業基礎，做強做大特色優勢產業，著力提升科技創新能力，推動傳統產業轉型升級。
要堅持高水平保護，深入推進美麗西部建設，統籌推進山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，深入開展環境污染防治，推進綠色低碳發展。要持續提升發展內生動力，提升開放型經濟水平。要加強重點領域安全保障能力建設，強化能源資源保障，推進清潔能源基地建設。
要因地制宜推進新型城鎮化建設，扎實推進鄉村全面振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，確保農村人口不發生規模性返貧致貧。
……
這是一篇值得逐字逐句研讀推敲的報道。
首先我們來分析一下，為什么要在這個時間節點進一步推動西部大開發？西部大開發的先決條件又是什么？
這是一項幾代國家領導人二十幾年來持續不懈推動的重點工作。
2000年1月，國務院成立了西部地區開發領導小組。由時任國務院總理朱镕基擔任組長，時任國務院副總理溫家寶擔任副組長?！拔鞑看箝_發”目的是“把東部沿海地區的剩余經濟發展能力，用以提高西部地區的經濟和社會發展水平、鞏固國防?！?/span>
中央指出：“開發西部關系中國現代化全局：中國現代化的困難之點不在東部，而在西部；中國現代化的落腳點最終可能也是在西部地區?！?/span>
西部大開發對于中國的主要意義有：
? 實現共同富裕、加強民族團結、保持社會穩定和邊疆安全的戰略舉措。
? 擴大國內需求，實現經濟持續增長。
? 充分挖掘中國經濟潛力，同時從生態文明邁向“生態型文明”。
? 為年輕人和普通人提供新的發展與上升空間。
20年前，提出西部大開發的基礎是中國已初步步入小康社會。20年后，新時代下重提西部大開發的基礎則是中國工業與能源的大發展。
我國西部尤其是西北部擁有豐富的礦產資源和土地、風、光等自然資源，但長期以來地廣人稀，同時條件艱苦，如干旱、沙漠化、高海拔等問題，導致長期以來人才外流，產業也以原礦、農業和粗加工為主。
但隨著智能制造的興起，中國工業的生產模式發生重大變革，人已經不再是制約西部經濟騰飛的桎梏，而西部便宜的土地、電力反而成為當地企業的優勢，同時如電力、化工、算力、冶金等應用場景能夠進一步延伸的話，西部又進一步具備了市場優勢。
所以我們才看到光伏產業近年來大量的在西部投資，不只是為了拿光伏電站指標，更重要是西部已經具備了發展現代制造的基礎。
但是，還有個重要問題要解決，西部的產品如何轉化成終端市場，又如何轉化成真正的社會財富？
正如一塊光伏組件只是產品，要轉化成電力，輸送給電網，再延伸一點則需要將這些電力用于生產和消費，才能稱其為真正融入大的經濟體系。
從政治局會議可以看到，中央已經提出評估西部大發展的真正成果的辦法：即先進制造、能源安全、環境保護與治理、防止返貧、鄉村振興。這是要圍繞著這幾個關鍵指標為西部搭建一整套新的經濟體系。
而新能源又與幾乎所有指標項高度契合，這些足以讓相關多方即使不了解新能源，也必然會主動擁抱光伏和風電等新型電力。
所以這是筆者對光伏中期研判仍然極為樂觀的主要原因：目前是如同當年光伏扶貧一樣打造“樣本”的窗口期，習主席去年在《求是》雜志發文，最核心的一點就是鼓勵全社會的創新，尤其是技術和商業模式的創新。
用新能源建立起足以支撐一個現代化西部的新型能源網絡，進而衍生出新經濟體系；
先進光伏制造在西部立足扎根，成為建設西部，發展“一帶一路”走廊經濟的橋頭堡；
用25-30年的穩定收益支撐鄉村振興，防止貧困戶返貧；
幾部委已經聯合推出鼓勵光伏治沙的相關舉措；
這些足以讓光伏產業迎來新一輪的爆發式增長，真正破除光伏行業目前的內卷問題。
但到這里，光伏的使命還未結束。
光伏的未來 中國式現代化與中國模式
中國式現代化。
在上文中很容易被忽略卻又極為重要的關鍵詞。
現代化意味著什么？
以電為關鍵指標之一，人民生活水平的提高。
此前有相關機構統計，美國平均每人月用電量371度，是中國人均(69.4度)的5倍以上。
圖片來源：安德烈的筆記
也就是說，中國人至少還有這么大用電提升空間來過更舒適的生活。
這又將給西部給光伏帶來新的增長。
而在近乎無限能源的支撐下，中國式現代化還會帶來哪些發展機遇？
農林牧漁、房地產、交通運輸等等，幾乎所有的行業都值得用電力和現代設施重做一遍。
尤其對西部而言，現代化的農牧業，就意味著廣袤無垠的土地得以利益，解決中國能源安全的同時，徹底解決糧食安全和生態安全。
光伏西部模式打造成功，也將對“一帶一路”沿線帶來巨大改變。同樣缺乏電力、缺少成熟產業工人，同樣可以用新經濟模式迅速推動現代化進程。“一帶一路”對中國和發展中國家的意義不必贅述，9月4日至6日在北京舉行的中非合作論壇峰會上，新能源是最重點的合作項目之一。
未來，人類選擇節約將只是因為美德，而非貧窮。
（文章來源：索比光伏網）
