全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展近況及前景展望

2022年，“雙碳”目標(biāo)背景下全球正處于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要階段，疊加俄烏沖突持續(xù)導(dǎo)致化石能源價格高漲，各國對于可再生能源的重視度大幅提升，光伏市場因此蓬勃發(fā)展。本文將從四個方面介紹全球光伏市場近況及前景：一是全球及重點國別/地區(qū)的光伏行業(yè)發(fā)展情況；二是光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的出口貿(mào)易情況；三是2023年光伏行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)判；四是中長期內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展形勢分析。最后，本文對我國光伏行業(yè)發(fā)展形勢進行了小結(jié)。

發(fā)展形勢

1.全球光伏行業(yè)具有較高的發(fā)展?jié)摿?，支撐光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求保持高位。

2.中國光伏產(chǎn)品具有產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動優(yōu)勢，出口具有較高的競爭力。

3.光伏核心器件朝高效率、低能耗、低成本方向發(fā)展，電池轉(zhuǎn)換效率是光伏產(chǎn)業(yè)突破瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)要素。

4.需要關(guān)注國際競爭風(fēng)險。全球光伏應(yīng)用市場在保持旺盛需求的同時，光伏制造業(yè)國際競爭日益加劇。

全球及重點國別/地區(qū)的光伏行業(yè)發(fā)展情況

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端來看，2022年全年，在應(yīng)用市場需求的拉動下，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端的生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會在2023年2月發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2022年全球新增光伏裝機量預(yù)計為230吉瓦，同比增長35.3%，以此拉動光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端產(chǎn)能進一步擴大。2022年全年，中國共生產(chǎn)光伏多晶硅80.6萬噸，同比上漲59%，根據(jù)業(yè)內(nèi)對多晶硅與組件間的轉(zhuǎn)換比例測算，2022年度中國可用多晶硅對應(yīng)的組件產(chǎn)量約為332.5吉瓦，較2021年增長82.9%。

圖 1 2013-2030年全球新增光伏裝機容量

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)

從生產(chǎn)布局來看，中國大陸依然是產(chǎn)能聚集地，硅片產(chǎn)能占全球硅片總產(chǎn)能的比重高達98%，電池片產(chǎn)能占比超過85%，組件產(chǎn)能占比約為77%。近年，全球的產(chǎn)業(yè)重心也進一步向中國大陸轉(zhuǎn)移，2022年，中國大陸的硅片、電池片、組件產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重均在80%以上，且呈現(xiàn)快速增長勢頭。

從重點關(guān)注的國別/地區(qū)來看：

歐洲：根據(jù)歐洲光伏協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年歐盟27國新增光伏裝機41.4吉瓦，同比增幅接近50%，樂觀預(yù)計2026年光伏年新增裝機量將逼近120吉瓦。其中，德國2022年以7.9吉瓦的新增裝機量位居首位；其次是西班牙，新增裝機容量7.5吉瓦。預(yù)計德國在2023年新增裝機量將超過10吉瓦，2023-2026年將累計新增62.6吉瓦。西班牙預(yù)計在2023至2026年期間新增51.2吉瓦裝機量，累計安裝量從2022年26.4吉瓦增至77.7吉瓦。2022年12月，德國議會批準(zhǔn)了針對屋頂光伏的一項新的稅收減免方案，包括對30千瓦以下的光伏系統(tǒng)免除增值稅。新修正的德國可再生能源法案(EEG)規(guī)定，2023年起，德國允許將原有光伏電站的所有光伏部件，包括組件、逆變器等，以舊換新，只要不增加用地，就無需冗長的審批流程。預(yù)計新政實施后德國光伏裝機總量將翻番增長。

圖 2 2021-2022年歐洲部分國家光伏裝機情況

數(shù)據(jù)來源：EU Market Outlook for Solar Power 2022-2026

巴西：根據(jù)Fitch援引巴西礦業(yè)和能源部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，巴西光伏總裝機容量在2022年達到了22吉瓦，新增容量為9.0吉瓦，新增裝機容量同比大幅增長了73.3%。受2022年1月出臺的分布式發(fā)電法案的影響，巴西將在2023年開始對小型分布式項目征收電網(wǎng)使用費，由于巴西當(dāng)?shù)氐姆植际巾椖空颊w安裝量的比重超過65%，此法案顯著影響市場并形成大規(guī)模搶裝潮，使得巴西成為2022年光伏裝機最火熱的市場之一。

印度：根據(jù)印度光伏咨詢機構(gòu)JMK的調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年，印度安裝了13.96吉瓦的太陽能光伏系統(tǒng)，同比增長近40%。其中公用事業(yè)規(guī)模的光伏11.3吉瓦，同比增長約47%，另有部分屋頂分布式光伏及離網(wǎng)/分布式容量。

日本：根據(jù)Fitch及美國能源信息署(EIA)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，日本光伏裝機容量達到了77.6吉瓦，同比增長4.4%，新增光伏裝機容量為3.1吉瓦。2023年1月，日本東京都議會表決通過了有關(guān)“要求自2025年4月起在東京都內(nèi)的新建住宅必須安裝太陽能電池板”的修訂條例，規(guī)定大型住宅建筑和不到2000平方米的一戶建住宅的物主有義務(wù)在屋頂安裝太陽能電池板。另外，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省將從2024年度開始實施一項政策，擬高價購買企業(yè)通過屋頂光伏所產(chǎn)生的電力，計劃采取固定價格收購制度(FIT)，采購價預(yù)計將比收購地面光伏電力價格高出2到3成。

中國：根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，中國光伏新增裝機87.41吉瓦，同比大幅增長59.3%，增速提高了45個百分點，分布式光伏成為光伏裝機的重要增長點；中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計2023年國內(nèi)新增光伏裝機容量為95-120吉瓦，2025年國內(nèi)新增光伏裝機容量為100-125吉瓦。預(yù)計2023年光伏累計裝機將首次超過水電，成為第一大非化石能源發(fā)電來源。據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2023年1月全國共發(fā)布18項光伏相關(guān)政策。其中，國家政策3項，地方政策15項。政策內(nèi)容涉及推動智能光伏技術(shù)進步和行業(yè)應(yīng)用、鼓勵支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場；引導(dǎo)太陽能光伏、儲能技術(shù)及產(chǎn)品各環(huán)節(jié)均衡發(fā)展，避免產(chǎn)能過剩、惡性競爭。

圖 3 2013-2030年中國新增光伏裝機情況

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)

美國：美國光伏市場是為數(shù)不多的出現(xiàn)衰退的市場，由于對華貿(mào)易限制阻礙了光伏設(shè)備中關(guān)鍵的低成本零配件和材料進口，2022年美國太陽能新增裝機容量據(jù)估算比2021年減少23%。

對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的各企業(yè)而言，在下游裝機需求高增的背景下，頭部廠商展現(xiàn)出更穩(wěn)定的業(yè)績增速。2022年是各大上市公司“跨界”光伏的大年，從目前已披露的業(yè)績表現(xiàn)來看，多數(shù)“跨界追光者”尚未兌現(xiàn)光伏業(yè)務(wù)收益。光伏頭部企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢、先發(fā)優(yōu)勢，不斷擴張產(chǎn)能，使得后進入市場的光伏企業(yè)和二三線廠商壓力較大。一體化的大規(guī)模、低成本可能使得部分環(huán)節(jié)的利潤更加集中，強者恒強的趨勢愈發(fā)明顯，小廠商的洗牌趨勢或會逐漸顯現(xiàn)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品出口貿(mào)易情況

中國：2022年12月，中國光伏組件出口出現(xiàn)逆勢小幅上漲，終止了7月出口高峰以來的下滑趨勢。全年出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，2022年光伏組件出口量達到154.8吉瓦，相較2021年增長74%；出口額為423.75億美元，同比增長65.45%。出口高峰為年中的5至7月，其后海外市場因上半年大量進口提高庫存水平，拉貨力道減緩，組件出口量連續(xù)下滑至11月，于12月止跌上漲。

圖 4 2022年1-12月中國光伏組件出口情況

數(shù)據(jù)來源：PV Infolink

歐洲地區(qū)：2022年全年，歐洲地區(qū)國家從中國進口了86.6吉瓦的光伏組件，占全年中國光伏組件出口量的56%，且相對2021年全年的40.9吉瓦大幅增長了112%，是中國組件出口在2022年增長最快、規(guī)模最大的地區(qū)市場。2022年，受俄烏沖突影響，傳統(tǒng)能源價格快速升高，促使歐洲各國積極推動能源轉(zhuǎn)型，光伏設(shè)備的安裝需求大增，主力國家如德國、西班牙、波蘭、荷蘭等，需求顯著提升，許多以往需求規(guī)模較小的國家也出現(xiàn)倍數(shù)增長。

亞太地區(qū)：亞太地區(qū)2022年從中國進口光伏組件28.5吉瓦，相較2021年增長27%。主要的需求國包括印度、日本及澳大利亞。

美洲地區(qū)：2022全年自中國進口組件總量達24.8吉瓦，相較2021年增長50%，增量的80%來自巴西。

中東地區(qū)：典型國家是阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯，兩國2022年自中國進口的光伏組件量均呈現(xiàn)大幅增長。其中，阿聯(lián)酋自中國進口了3.6吉瓦的光伏組件，與2021年相比，增幅高達340%，為中東地區(qū)最大的中國組件進口國；沙特阿拉伯自中國進口了1.2吉瓦的光伏組件，相比2021年不到0.1吉瓦的需求出現(xiàn)大幅增長。

除組件外，2022年中國電池片累計出口40.03億美元，同比增長40.66%；逆變器累計出口89.75億美元，同比增長75.11%。

2023年光伏行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)判

全年延續(xù)高開高走態(tài)勢。雖然一季度通常是歐洲、中國的裝機淡季，但近期，硅料新增產(chǎn)能不斷釋放，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價格下行，下游成本壓力得到有效緩解，刺激裝機釋放。同時，海外光伏需求在2-3月份有望延續(xù)1月份“淡季不淡”走勢。根據(jù)頭部組件企業(yè)反饋，春節(jié)后組件排產(chǎn)提升趨勢明確，2月環(huán)比平均提升幅度在10%-20%，3月環(huán)比提升幅度會進一步增加。二、三季度開始，隨著供應(yīng)鏈價格的持續(xù)下降，預(yù)期需求將持續(xù)回升，直到年底或?qū)⒃俅纬霈F(xiàn)大規(guī)模并網(wǎng)潮，帶動四季度裝機量達到全年高峰。

產(chǎn)業(yè)競爭愈發(fā)激烈。2023年，地緣政治、大國博弈、氣候變化等因素對于整個產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的干預(yù)或影響還將持續(xù)，國際光伏產(chǎn)業(yè)競爭也會越來越激烈。從產(chǎn)品角度看，企業(yè)加大高效產(chǎn)品研發(fā)，是提高光伏產(chǎn)品全球競爭力的主要抓手；從產(chǎn)業(yè)布局看，未來光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈從集中化轉(zhuǎn)向分散化和多元化的趨勢愈發(fā)明顯，要針對不同市場特征及政策情況，科學(xué)合理布局海外產(chǎn)業(yè)鏈及海外市場，是企業(yè)提升全球競爭力、降低市場風(fēng)險的必要手段。

中長期內(nèi)光伏行業(yè)的發(fā)展形勢

全球光伏行業(yè)具有較高的發(fā)展?jié)摿Γ喂夥a(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求保持高位。從全球范圍來看，能源結(jié)構(gòu)向多元化、清潔化、低碳化方向轉(zhuǎn)型是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，各國政府積極鼓勵企業(yè)發(fā)展太陽能光伏行業(yè)。在能源轉(zhuǎn)型的背景下，疊加技術(shù)進步帶來的光伏發(fā)電成本下降的利好因素，中期內(nèi)，海外光伏裝機需求將持續(xù)保持高景氣。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2023年全球新增光伏裝機量為280-330吉瓦，2025年全球新增光伏裝機量為324-386吉瓦，支撐光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求保持高位。2025年之后，考慮市場消納、供需匹配的因素，全球光伏產(chǎn)品或?qū)⒊霈F(xiàn)一定的產(chǎn)能過剩。

中國光伏產(chǎn)品具有產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動優(yōu)勢，出口具有較高的競爭力。我國光伏行業(yè)擁有全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)配套完備、上下游形成聯(lián)動效應(yīng)，產(chǎn)能產(chǎn)量優(yōu)勢明顯，這是支撐產(chǎn)品出口的基礎(chǔ)。與此同時，我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先全球，為能夠抓住國際市場機遇奠定了基礎(chǔ)。此外，數(shù)字化技術(shù)、智能化技術(shù)使制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級加快，大幅提升了生產(chǎn)效率。

光伏核心器件朝高效率、低能耗、低成本方向發(fā)展，電池轉(zhuǎn)換效率是光伏產(chǎn)業(yè)突破瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)要素。在平衡成本與效能的前提下，高轉(zhuǎn)換性能的電池技術(shù)一旦突破實現(xiàn)量產(chǎn)，便會迅速占領(lǐng)市場，淘汰低端產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的產(chǎn)品鏈、供應(yīng)鏈平衡也會隨之重構(gòu)。目前，晶硅電池仍是光伏行業(yè)的主流技術(shù)，這也構(gòu)成了上游原材料硅料的高消耗，而被認(rèn)為是第三代高效薄膜電池代表的鈣鈦礦薄膜電池在節(jié)能環(huán)保、設(shè)計應(yīng)用、原料消耗等方面具備顯著優(yōu)勢，目前該技術(shù)仍處在實驗室階段，一旦實現(xiàn)技術(shù)突破，替代晶硅電池成為主流技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料的瓶頸制約將被打破。

需要關(guān)注國際競爭風(fēng)險。全球光伏應(yīng)用市場在保持旺盛需求的同時，光伏制造業(yè)國際競爭日益加劇。部分國家正積極謀劃光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造本地化和供應(yīng)鏈本地化，并將發(fā)展新能源制造上升至政府層面，而且有目標(biāo)、有措施、有步驟。例如，美國《2022通脹削減法案》計劃投入300億美元用于生產(chǎn)稅收抵免，以促進美國太陽能電池板及關(guān)鍵產(chǎn)品加工；歐盟計劃在2030年前達成100吉瓦完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)；印度則公布“高效太陽能光伏組件國家計劃”，旨在提高本地制造量，減少可再生能源領(lǐng)域的進口依賴。與此同時，部分國家出于自身利益，出臺措施限制進口我國光伏產(chǎn)品，對我國光伏產(chǎn)品出口造成一定影響。但從時間周期看，這些國家要建立一個完善的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，至少需要兩到三年時間，在這期間仍需要進口海外產(chǎn)品來支持國內(nèi)基建的發(fā)展。同時，綜合考慮市場供需匹配因素，2025年之前將是國內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展的黃金期，也是企業(yè)面臨的擴產(chǎn)窗口期。

我國光伏行業(yè)發(fā)展形勢小結(jié)

整體而言，我國光伏行業(yè)面臨的發(fā)展形勢可歸納為：需求端高景氣、供給端有優(yōu)勢、警惕政策影響、搶抓窗口機遇。

需求端高景氣。三重因素推動光伏外需維持高景氣：度電成本下降提升光伏核心競爭力；能源低碳轉(zhuǎn)型推動光伏滲透率提升；能源安全挑戰(zhàn)將提升歐洲光伏長期需求。

供給端有優(yōu)勢。三大特征決定了中國光伏產(chǎn)品的出口優(yōu)勢：中國光伏產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢全球領(lǐng)先；光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈高度集中于我國，產(chǎn)能產(chǎn)量優(yōu)勢明顯；中國光伏企業(yè)的垂直一體化帶動降低成本。

警惕政策影響。貿(mào)易政策是影響我國光伏產(chǎn)品出口的最重要變量，需盯緊各國光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的貿(mào)易政策，警惕印、美、韓及部分歐洲國家通過反傾銷調(diào)查、基本關(guān)稅、碳足跡標(biāo)準(zhǔn)等方式制裁中國光伏產(chǎn)品出口，以保護本土光伏企業(yè)的健康發(fā)展。

搶抓窗口機遇。綜合考慮市場消納、供需匹配、國際競爭等因素，預(yù)計2025年將是行業(yè)發(fā)展的分水嶺。2025年之前，企業(yè)面臨發(fā)展窗口期，存在窗口期機遇；之后，市場增速逐步放緩，行業(yè)會進入洗牌期，而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)突破則是提高企業(yè)及產(chǎn)品核心競爭力的主要條件之一。

（文章來源：華企融合新能源）