2022年被視為N型電池技術(shù)發(fā)展的元年,據(jù)InfoLink統(tǒng)計,截止2022年底,TOPCon和HJT落地產(chǎn)能分別達到81GW和13GW,產(chǎn)能已頗具規(guī)模,而組件出貨方面也分別達到約16GW和3GW??紤]市場仍有約1GW的xBC出貨,2022年N型總出貨已經(jīng)達到約20GW,N型組件總出貨占比已經(jīng)達到約7%。
N型技術(shù)中TOPCon已經(jīng)證實其已經(jīng)具備和PERC相當(dāng)甚至更佳的盈利能力,在P轉(zhuǎn)N型的技術(shù)迭代窗口期,傳統(tǒng)光伏廠商紛紛大刀闊斧進行產(chǎn)能擴張以鞏固其市場地位,新入局者也希望憑借無歷史包袱的優(yōu)勢快速產(chǎn)能布局以奠定自己的市場份額。截止2023年2月,宣稱布局高效電池技術(shù)的產(chǎn)能已突破1100GW,其中超過850GW的新增產(chǎn)能選擇TOPCon技術(shù)。
TOPCon發(fā)展現(xiàn)狀
據(jù)InfoLink統(tǒng)計,2023年底TOPCon名義產(chǎn)能將有望達到477GW,意味著2023年底TOPCon電池產(chǎn)能規(guī)模將與存量的PERC電池產(chǎn)能相當(dāng)。2022年僅晶科具備10GW級別的TOPCon產(chǎn)能,但是到2023年底將有超過17家廠商具備10GW級別及以上的產(chǎn)能,另外,新入局廠商也將在2023年貢獻超過50GW的TOPCon產(chǎn)能。
效率部分,主流的TOPCon電池廠商均宣稱效率在25.0%附近,后續(xù)仍可通過疊加SE技術(shù)進一步實現(xiàn)0.2-0.3%的增益,然而從當(dāng)前TOPCon M10雙玻組件144版型主流檔位570-575W來看,真實的效率仍在24.2%附近,高出PERC電池效率約1%。
良率部分,各家表現(xiàn)仍差異較大,雖然頭部企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)和PERC相當(dāng)?shù)乃?,但是多?shù)廠商的良率仍在95%甚至95%以內(nèi)徘徊,后續(xù)良率的提升也將是TOPCon廠商降本的第一要務(wù)。
海外擴產(chǎn)方面,2023年東南亞預(yù)計新增TOPCon電池21GW而印度也將增加6GW,其中天合在泰國2GW已處于產(chǎn)能爬坡階段。
TOPCon技術(shù)路線之爭
2022年及之前市場上的TOPCon產(chǎn)能主要以LPCVD路線以及中來主導(dǎo)的POPAID路線為主,其中LPCVD因為晶科和捷泰擴產(chǎn)規(guī)模最大導(dǎo)致LPCVD路線成為最主流的技術(shù)路線。雖然LPCVD路線技術(shù)成熟以及鈍化效果極佳,但是產(chǎn)能低以及較高的石英件成本讓行業(yè)并未放棄PECVD路線的研究,隨著通威和天合PECVD路線在效率和良率上的不斷突破,疊加PECVD產(chǎn)能高導(dǎo)致的潛在成本優(yōu)勢,吸引越來越多的廠商擴產(chǎn)開始選擇該路線。
截止2023年2月,InfoLink基于在產(chǎn)和在建(設(shè)備招標(biāo)完成)的326GW產(chǎn)能根據(jù)Poly沉積路線做了區(qū)分,其中LPCVD路線主要以晶科、捷泰、隆基為主,總占比約42%;而PECVD主要以通威、天合、上機、潤陽等為主,占比約52%;POPAID路線雖然具備成膜速度快和無繞度等優(yōu)勢,但是板式設(shè)備Uptime偏低導(dǎo)致受眾群體仍較少。目前LPCVD路線正試圖從單槽單插升級到單槽雙插從而實現(xiàn)產(chǎn)能翻倍,預(yù)估LPCVD和PECVD的主流路線之爭將長期存在。
2023年TOPCon電池產(chǎn)量預(yù)估135GW
雖然TOPCon名義產(chǎn)能在2023年增長巨大,但是產(chǎn)能落地普遍靠后,主要原因為產(chǎn)能絕大多數(shù)為新增產(chǎn)能,基建與設(shè)備選型約需要3-6個月完成。另外,從設(shè)備陸續(xù)進場、調(diào)試、產(chǎn)能爬坡到完全產(chǎn)能釋放也至少需要3個月的時間。如此背景下,鑒于目前市場上已經(jīng)開始出現(xiàn)因為高純石英砂短缺導(dǎo)致硅片供應(yīng)緊張的現(xiàn)象,不可忽視的是硅片環(huán)節(jié)拉制N型硅棒單產(chǎn)低于P型,N型產(chǎn)出的增加將導(dǎo)致高純石英砂供應(yīng)緊張加劇,另外,新增TOPCon產(chǎn)能較集中在23Q3釋放,或造成TOPCon非一體化企業(yè)在23H2 N型硅片供應(yīng)不足等問題。預(yù)估2023年TOPCon電池環(huán)節(jié)的產(chǎn)出約135GW,而N型硅片能否供應(yīng)充足將成為關(guān)鍵。
Source:InfoLink技術(shù)趨勢調(diào)研報告_Feb-23
備注:
1)完全一體化:硅片產(chǎn)能≥電池產(chǎn)能
2)不完全一體化:硅片產(chǎn)能<電池產(chǎn)能
3)非一體化:無硅片產(chǎn)能
P/N技術(shù)加速迭代
TOPCon產(chǎn)能快速增長的背景下,鑒于產(chǎn)能的落地時間以及產(chǎn)業(yè)鏈潛在的石英砂以及POE粒子失配問題,預(yù)估2023年TOPCon組件出貨約110GW,組件出貨占比約29%。進入2024年,TOPCon的產(chǎn)能將超過PERC,TOPCon將憑借更高的效率優(yōu)勢加速PERC產(chǎn)品的替代,推升2024年N型產(chǎn)品的出貨占比將有望挑戰(zhàn)60%。
TOPCon技術(shù)發(fā)展迅速的同時,HJT電池產(chǎn)能增長亦開始明顯,2023年HJT的落地產(chǎn)能和組件產(chǎn)品出貨將分別有望突破50GW和10GW。另外,隆基和愛旭為首的xBC技術(shù)增長同樣顯著,2023年xBC組件出貨同樣有機會挑戰(zhàn)10GW。TOPCon、HJT和xBC技術(shù)將加速對PERC的替代,盡管2023年P(guān)ERC仍有約60%的份額,但是2024年隨著N型電池技術(shù)的快速滲透、以及薄膜維持穩(wěn)定份額,PERC市占率將可能被壓縮至30%以內(nèi)。
(文章來源:InfoLink)