降本增效是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的永恒主題,其中必然伴隨著技術(shù)的升級與迭代,N型電池憑借更高的效率、低衰減特性、低溫度系數(shù)、更優(yōu)的弱光響應(yīng)及更高的雙面率等優(yōu)勢,發(fā)展?jié)摿褪袌隹臻g逐步增大。目前產(chǎn)業(yè)化推進的N型技術(shù)主要是 TOPCon、HJT和XBC三種,不同的電池技術(shù)在轉(zhuǎn)換效率、成本、工藝流程等方面表現(xiàn)均有所不同。集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend預(yù)計2023年N型電池片產(chǎn)能將達到180GW,占比進一步提升至25.7%;預(yù)計這三種路線將在一定時期內(nèi)并存,共同對PERC形成替代,目前市場空間足夠大且在不斷增長,每種技術(shù)滲透率都很低,都存在發(fā)展機會,關(guān)鍵看成本性價比和產(chǎn)品差異化。
圖:2021年-2025年不同類型N型電池片產(chǎn)能趨勢
來源:集邦咨詢
TOPCon性價比優(yōu)勢明顯,率先放量
觀察不同的N型技術(shù)路線,現(xiàn)階段TOPCon具有一定性價比,產(chǎn)業(yè)內(nèi)當前擴產(chǎn)較為激進。據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計,截至目前TOPCon已建產(chǎn)能達34.8GW,2022年在建產(chǎn)能約67.3GW;從目前公布的項目來看,2023年產(chǎn)能可達100GW,占N型總產(chǎn)能的56%;目前TOPCon電池擴產(chǎn)以存量玩家為主,儲備項目先期投產(chǎn)的量產(chǎn)數(shù)據(jù)較為關(guān)鍵,如果良率問題可以得到有效改善,對于后期項目的推進將更有信心。
圖:TOPCOn電池產(chǎn)能布局
來源:集邦咨詢
效率方面,當前TOPCon實驗室轉(zhuǎn)換效率都超過了25%,頭部企業(yè)量產(chǎn)平均效率都突破24%,比PERC+平均高0.5%~0.8%,2023年量產(chǎn)效率有望繼續(xù)朝著25%+邁進。
我們觀測到,目前TOPCon產(chǎn)能大都為新建產(chǎn)線,很少從PERC產(chǎn)線升級而來,一方面是因為TOPCon新建產(chǎn)線與PERC產(chǎn)線成本相當,新建產(chǎn)線可以靈活選擇產(chǎn)能最大、性能最優(yōu)的設(shè)備,另外一方面,有些老舊產(chǎn)線沒有預(yù)留改造空間,無法改造升級,業(yè)內(nèi)普遍認為等到新建產(chǎn)線經(jīng)濟效益得到體現(xiàn)后,再來估算老產(chǎn)線改造的性價比更合適。
在設(shè)備選擇上,TOPCon技術(shù)方案多樣。主要分歧在隧穿層及多晶硅鍍膜工藝上有所區(qū)別,目前的主流工藝是LPCVD+磷擴;PECVD工藝優(yōu)勢明顯,目前正處于產(chǎn)業(yè)化驗證期;PVD法主要是中來在布局,PEALD主要是通威、微導(dǎo)在主導(dǎo)。
HJT技術(shù)發(fā)展進入瓶頸期,提效降本仍為重要發(fā)展方向
HJT電池片2023年產(chǎn)能約47.5GW,占N型總產(chǎn)能的26%;據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計,全球已宣告HJT電池項目產(chǎn)能達到197GW,但企業(yè)已建成HJT的產(chǎn)能為11.6GW,實際在建及積極推進項目有限,目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入瓶頸期,核心原因還是當前HJT生產(chǎn)成本相對較高,與PERC量產(chǎn)效率相比,并未顯出更高的水平,產(chǎn)品溢價比較有限。
圖:HJT電池產(chǎn)能布局
來源:集邦咨詢
效率方面,HJT電池片的實驗室效率已實現(xiàn)25%的突破,國內(nèi)多家企業(yè)目前都可實現(xiàn)24.5%以上的平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率,隨著設(shè)備的不斷升級及雙面微晶技術(shù)的量產(chǎn),2022年底HJT有望實現(xiàn)量產(chǎn)效率25%的突破。
雖然HJT技術(shù)成本高,但HJT產(chǎn)業(yè)化降本路徑卻十分清晰明確。從材料端來看:未來主要的降本路徑主要是銀漿、靶材、硅片方面,包括硅片的薄片化、半片工藝以及銀漿靶材耗量、價格的下降;設(shè)備端隨著國產(chǎn)設(shè)備替代及規(guī)模化生產(chǎn),未來HJT設(shè)備投資成本也有望進一步降低。
XBC工藝流程復(fù)雜,效率優(yōu)勢明顯
XBC技術(shù)方面,預(yù)計2023年XBC合計產(chǎn)能約32GW,占N型總產(chǎn)能的18%;從產(chǎn)業(yè)化發(fā)展來看,目前海外已有成熟IBC產(chǎn)品,國外IBC電池引領(lǐng)者SunPower最新一代的Maxeon 6,量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率已突破25%;國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化進程正在加速,愛旭和隆基進行了比較大規(guī)模的產(chǎn)能布局,產(chǎn)能將在年內(nèi)建成。目前IBC及HJT生產(chǎn)成本比較高,只有當各自的獨立技術(shù)路線本身具備性價比、產(chǎn)業(yè)化成熟時,HBC和TBC才有望進一步發(fā)展。
圖:XBC電池產(chǎn)能布局
來源:集邦咨詢
整體來說,集邦咨詢分析認為2022年N型技術(shù)將呈現(xiàn)以下趨勢:
1、N型電池片加速擴產(chǎn),預(yù)計2023年底達到180GW,占比25.7%;
2、具體來看,TOPCon具有一定性價比,產(chǎn)業(yè)內(nèi)當前擴產(chǎn)較為激進,2023年量產(chǎn)效率有望繼續(xù)朝著25%+邁進;
3、HJT技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入瓶頸期,降本增效是其重要發(fā)展方向,隨著設(shè)備的不斷升級及雙面微晶技術(shù)的量產(chǎn),2022年底量產(chǎn)效率或?qū)⑼黄?5%;
4、XBC工藝流程復(fù)雜,技術(shù)難度和設(shè)備投資成本較高,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化進程正在加速;
5、目前以上N型技術(shù)滲透率都很低,均存在發(fā)展機會,關(guān)鍵看成本性價比和產(chǎn)品差異化。
(文章來源:集邦新能源網(wǎng))