作為在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上最有技術(shù)含量的環(huán)節(jié)之一,逆變器領(lǐng)域在過(guò)去十余年時(shí)間內(nèi),沖突最為激烈,既抵抗過(guò)海外強(qiáng)敵,也曾關(guān)起門(mén)來(lái)陷入價(jià)格內(nèi)斗,更因技術(shù)路線的不同經(jīng)歷過(guò)幾輪“廝殺”……盡管有人功成名就,有人黯然離場(chǎng),但競(jìng)爭(zhēng)與博弈從來(lái)都是著眼于“未來(lái)”。
但隨著逆變器技術(shù)迭代速度加快,以及新能源滲透率越來(lái)越高,存量光伏電站項(xiàng)目——這片曾經(jīng)“廝殺過(guò)戰(zhàn)場(chǎng)”又被重新擺在桌面,對(duì)于逆變器企業(yè)而言,或許這塊市場(chǎng)不如增量市場(chǎng)“誘人”,但它們背后所隱藏的市場(chǎng)同樣龐大與驚人。
“大勢(shì)”催生“大市”
和“火熱”的風(fēng)電技改市場(chǎng)相比,同在新能源的光伏領(lǐng)域,技改市場(chǎng)一直顯得“靜悄悄”,鮮見(jiàn)行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)如風(fēng)電領(lǐng)域內(nèi)對(duì)老舊機(jī)組“以大代小”批量改造這樣具備示范效應(yīng)的“大規(guī)模轟動(dòng)”事件。
但看似平靜的市場(chǎng)下,已然暗流涌動(dòng),尤其是光伏逆變器領(lǐng)域,全球市場(chǎng)都正在迎來(lái)第一波更換潮,據(jù)國(guó)際知名能源咨詢機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie最新研究報(bào)告中預(yù)測(cè),到2024年,將有176GW的光伏逆變器使用壽命超過(guò)十年,預(yù)計(jì)逆變器總更換成本接近12億美元。
而在中國(guó)市場(chǎng),這波逆變器“技改更換潮”,由于疊加雙碳大背景下電力系統(tǒng)和整體能源結(jié)構(gòu)的巨大變化,掀起的浪潮更加澎湃。
這是“大勢(shì)”催生出的“大市”,不同于以往的單純產(chǎn)品維修或更換,本輪技改的核心在于光伏電站必須從適應(yīng)電網(wǎng)逐步向支撐電網(wǎng)演進(jìn),因此更加具有普遍性,涉及技改規(guī)模更大。
日前,河北、甘肅、寧夏、青海等地陸續(xù)下發(fā)了文件,要求對(duì)本區(qū)域內(nèi)并網(wǎng)新能源場(chǎng)站開(kāi)展頻率、電壓耐受能力改造工作,而新投運(yùn)的青豫直流與陜武直流,對(duì)該地區(qū)存量光伏電站項(xiàng)目,逆變器涉網(wǎng)性能的要求進(jìn)一步提升,特別強(qiáng)化了高穿有功穩(wěn)定性、高低電壓穿越能力、頻率適應(yīng)性等電網(wǎng)適應(yīng)性要求。
央國(guó)企近期招標(biāo)集采也表明,大規(guī)模逆變器技改需求正在“呼之欲出”。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2021年下半年以來(lái),僅公開(kāi)啟動(dòng)招標(biāo)的逆變器涉網(wǎng)性能改造項(xiàng)目就超過(guò)20個(gè),項(xiàng)目至少涉及云南、陜西、內(nèi)蒙古、新疆、山西、青海、寧夏、河北、甘肅等七個(gè)省區(qū),項(xiàng)目業(yè)主也包括國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、三峽新能源、中廣核等主流的央國(guó)企開(kāi)發(fā)企業(yè)。
技改VS更換,誰(shuí)更合適?
逆變器技改可謂牽一發(fā)而動(dòng)全身,尤其是本次開(kāi)發(fā)不僅要引入新技術(shù)或新產(chǎn)品,提高光伏電站性能和安全性,還要響應(yīng)電網(wǎng)接入端的低電壓穿越、高電壓穿越、調(diào)頻改造等方面的要求,所以業(yè)主方在選擇技術(shù)升級(jí)方案,要從成本、資產(chǎn)增值、新電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)及后期服務(wù)等方面綜合考慮。
目前業(yè)內(nèi)通用的技改服務(wù)主要有兩個(gè)方向,一是整機(jī)更換,二是更換零部件、軟件升級(jí)、智能化改造等技改服務(wù)。
國(guó)內(nèi)早期建設(shè)的地面電站,一般會(huì)直接采取整機(jī)更換方式,這些電站一部分是因?yàn)槟孀兤魃a(chǎn)時(shí)間較早,不具備高穿條件,并且因元器件及芯片架構(gòu)原因,更無(wú)法通過(guò)軟件升級(jí)或硬件改造滿足特高壓項(xiàng)目并網(wǎng)要求,另一部分,則是原有逆變器廠家破產(chǎn)、退出,如早期的老牌企業(yè)艾默生、西門(mén)子、GE等已退出中國(guó)市場(chǎng)甚至退出逆變器業(yè)務(wù),這些逆變器的技改需要由現(xiàn)存的光伏逆變器企業(yè)來(lái)完成,而由于每家逆變器的電路設(shè)計(jì)不同,不同品牌之間升級(jí)改造起來(lái)十分困難,只能選擇更新?lián)Q代的方式。
而相對(duì)應(yīng)一部分存量項(xiàng)目的逆變器產(chǎn)品,是可以通過(guò)“升級(jí)改造服務(wù)”完成技改,提高電站性能并滿足電網(wǎng)要求的,采用這種技改服務(wù)面臨的“改造前后”情況復(fù)雜,須業(yè)主方通盤(pán)考慮其中利弊。
這其中,軟件升級(jí)方式顯然性價(jià)比最高,出現(xiàn)不兼容、安全性等問(wèn)題幾率較小,并且僅通過(guò)軟件升級(jí),無(wú)需替換或更換硬件,便能完成涉網(wǎng)性能平滑演進(jìn),但業(yè)內(nèi)目前支持軟件升級(jí)的光伏逆變器品牌商不多,僅早期一些使用陽(yáng)光、上能、科華等研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的且當(dāng)前活躍的主流逆變器廠商,才能具備這些能力。
更多品牌的產(chǎn)品則需要原設(shè)備需拆卸運(yùn)回廠家進(jìn)行設(shè)計(jì)改造,之后再運(yùn)回現(xiàn)場(chǎng)組裝。與整機(jī)替換相比,這樣局部技術(shù)改造的成本雖然“適中”,但由于改造周期長(zhǎng),又無(wú)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范可循,組裝工藝良莠不齊,技改后容易出現(xiàn)系統(tǒng)兼容性差,故障頻發(fā)技改周期長(zhǎng)及系統(tǒng)不兼容等一系列問(wèn)題。
因此,盡管一部分產(chǎn)品具備升級(jí)改造的空間,但由于技改后期的服務(wù)、產(chǎn)品可維護(hù)性等都存在不確定因素,不少業(yè)內(nèi)專家也建議直接更換。
事實(shí)的情況也印證了這點(diǎn),根據(jù)不少采用技改方案的業(yè)主反饋,技改后的設(shè)備多出現(xiàn)IGBT炸裂及元件故障等,同時(shí)因逆變器只涉及部分元件改造,故障后各環(huán)節(jié)廠家間推脫責(zé)任,問(wèn)題得不到及時(shí)解決,發(fā)電量損失嚴(yán)重。
此外,從逆變器廠商業(yè)務(wù)方向來(lái)看,陽(yáng)光、華為、科華等大部分企業(yè)也更傾向于為業(yè)主提供是整機(jī)更換服務(wù)。
科華數(shù)能指出:“為適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的要求,需要進(jìn)行系統(tǒng)建模,但第三方技改廠家無(wú)法全面了解需技改逆變器的性能,因此模型準(zhǔn)確度存在較大疑問(wèn),即使投入較多的研發(fā)人力、物力、財(cái)力,最終技改后的逆變器的可靠性和應(yīng)對(duì)電網(wǎng)持續(xù)性發(fā)展要求的性能滿足度存疑。”
陽(yáng)光電源也對(duì)此說(shuō)法表示認(rèn)可并指出:“由于技改后期的服務(wù)、產(chǎn)品可維護(hù)性等都存在不確定因素,很多光伏電站極大可能在改造后再采用整機(jī)替換方案,這樣一來(lái)付出的成本和造成發(fā)電量損失,更加難以估量?!?/span>
當(dāng)下,大基地開(kāi)發(fā)、特高壓建設(shè)成為重點(diǎn),逆變器涉網(wǎng)性能技改作為未來(lái)大型光伏基地并網(wǎng)技術(shù)剛需,“換新”浪潮席卷而至,逆變器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也因此發(fā)生轉(zhuǎn)變,正逐步從快速增長(zhǎng)的增量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),過(guò)渡到存增量并存的階段,這一格局下,對(duì)于逆變器企業(yè)而言,誰(shuí)的發(fā)展更為穩(wěn)健,誰(shuí)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與布局上更具前瞻,或許誰(shuí)就能在這輪技改中搶占先機(jī)。
(文章來(lái)源:北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng))