全球光伏進(jìn)一步向新興市場轉(zhuǎn)移，我國新增光伏裝機(jī)量世界第一

隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問題的日益突出，積極推動(dòng)新能源戰(zhàn)略、加快新能源推廣應(yīng)用已成為全世界普遍關(guān)注的焦點(diǎn)，包括中國在內(nèi)的世界諸國都在加快對(duì)各種可再生資源的開發(fā)和利用。

在目前世界上已開發(fā)利用的可再生能源中，水能、風(fēng)能、潮汐能的可用量較小，滿足不了人類的客觀需求。核裂變雖然產(chǎn)生的能量巨大，但存在不可控性及安全問題，切爾諾貝利及福島核事件的警鐘仍然長鳴。

此外，地?zé)崮茈m然就理論研究而言頗具潛力，但于技術(shù)和安全性上存在較多可行性問題。相較之下，在可合理預(yù)期的期間內(nèi)，太陽能作為人類取之不盡、用之不竭的可再生能源，具有清潔性、安全性、廣泛性、持久性、充足性、免維護(hù)性及潛在的經(jīng)濟(jì)性等諸多優(yōu)點(diǎn)。

因此，太陽能是目前人類已知可利用的、清潔安全且能夠滿足人類未來需求的最佳能源選擇。整體上看，人類直接利用太陽能還處于初級(jí)階段，未來具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

01全球光伏行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展

全球光伏行業(yè)在發(fā)展過程中，雖然部分時(shí)期由于受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)投資過熱、國際貿(mào)易政策等因素影響，經(jīng)歷了一定的行業(yè)調(diào)整，但整體上仍保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。

目前，光伏市場的參與者以眼光長遠(yuǎn)、深耕行業(yè)的產(chǎn)業(yè)資本為主，短期逐利的金融資本較少。行業(yè)逐步擯棄聚焦價(jià)格的競爭手段，轉(zhuǎn)向涵蓋性能、功能及技術(shù)研發(fā)實(shí)力的多維度競爭策略。

日本產(chǎn)業(yè)鏈中縱向的戰(zhàn)略合作、協(xié)作程度加強(qiáng)，在光伏發(fā)電逐步取代火電的長期視角下，行業(yè)整體已逐步擺脫對(duì)于政策補(bǔ)貼的依賴，形成以市場驅(qū)動(dòng)為導(dǎo)向的良性發(fā)展模式。

在此背景下，各國近年來對(duì)光伏發(fā)電的投資建設(shè)穩(wěn)步提升，根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年，全球累計(jì)太陽能光伏電站裝機(jī)量達(dá)773.2GW，較2019年增長22%。從2008年的15.8GW到2020年的773.2GW，十二年累計(jì)增長超過45倍。

根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年全球新增裝機(jī)達(dá)138.2GW，其中，中國新增裝機(jī)48.2GW，全球占比35%，是全球新增裝機(jī)容量增長的最主要來源，也是全球累計(jì)裝機(jī)排名第一的國家。

美國新增裝機(jī)量排名第二位，達(dá)19.2GW，全球占比14%；越南新增裝機(jī)量排名第三位，達(dá)11.6GW，全球占比8%；印度、韓國、菲律賓、智利等新興市場裝機(jī)容量增長迅速，預(yù)計(jì)未來全球光伏新增市場將進(jìn)一步向新興市場轉(zhuǎn)移。

02政策推動(dòng)光伏行業(yè)快速發(fā)展

進(jìn)一步地，綠色低碳發(fā)展已經(jīng)成為全球共識(shí)，據(jù)能源與氣候智庫(ECIU)統(tǒng)計(jì)，截至2021年10月，全球已有132個(gè)國家和地區(qū)提出碳中和目標(biāo)。

如德國等13個(gè)國家已就碳中和立法，歐盟地區(qū)和其他3個(gè)國家擬立法，并有53個(gè)國家已經(jīng)官宣了碳中和時(shí)間，其中大部分計(jì)劃實(shí)現(xiàn)時(shí)間點(diǎn)為2050年前后。

各類可再生電源中光伏開發(fā)潛力較大且適合大規(guī)模發(fā)展，被視為實(shí)現(xiàn)碳中和的重要推力，長期空間及成長確定性高，發(fā)展前景廣闊。

盡管我國已經(jīng)發(fā)展成為全球第一大光伏應(yīng)用市場，但現(xiàn)階段我國能源結(jié)構(gòu)仍以傳統(tǒng)能源為主，大力發(fā)展光伏等可再生能源，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展仍然是國家重要的發(fā)展目標(biāo)，近年來我國陸續(xù)出臺(tái)多個(gè)利好政策，推動(dòng)光伏行業(yè)健康快速發(fā)展。

2018年5月，為促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，國家聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，雖然“531”光伏新政包括“暫停普通地面電站指標(biāo)發(fā)放”、“分布式光伏規(guī)模受限”、“調(diào)低上網(wǎng)電價(jià)”等較為嚴(yán)苛的內(nèi)容，但經(jīng)歷政策變動(dòng)后，2018年我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)仍高達(dá)44.26GW，僅次于2017年，創(chuàng)歷史第二高水平，遠(yuǎn)超業(yè)界預(yù)期。

政策的出臺(tái)有助于重塑光伏行業(yè)競爭格局和優(yōu)化市場競爭環(huán)境，為我國下一步能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。太陽能作為可再生能源重要組成部分，為我國未來能源發(fā)展的主要方向之一。

03光伏裝機(jī)量位居世界第一

我國為太陽能資源最為豐富的國家之一，全國總面積2/3以上地區(qū)年日照時(shí)數(shù)大于2000小時(shí)，為太陽能光伏發(fā)電提供了良好的基礎(chǔ)。

我國的光伏產(chǎn)業(yè)起步于二十世紀(jì)七十年代，2005年起，隨著一批多晶硅項(xiàng)目建成投產(chǎn)，我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。

2013年以來，在國家政策支持及行業(yè)技術(shù)水平提高的驅(qū)動(dòng)下，我國逐步發(fā)展成為全球最重要的太陽能光伏應(yīng)用市場之一。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2013年，我國新增裝機(jī)容量10.95GW，首次超越德國成為全球第一大光伏應(yīng)用市場，并在此后保持持續(xù)增長。

盡管受到2018年“531光伏新政”以及2019年競價(jià)政策出臺(tái)較晚影響，我國2018年和2019年新增裝機(jī)容量同比有所下降，但仍分別達(dá)到44.26GW和30.11GW，始終居于世界第一。

2020年，我國新增裝機(jī)容量達(dá)48.2GW，新增光伏裝機(jī)容量連續(xù)八年位居世界第一。2021年，我國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量54.88GW，新增光伏裝機(jī)容量連續(xù)九年穩(wěn)居世界第一。

產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)提升經(jīng)過多年的發(fā)展，光伏行業(yè)已成為我國少有的形成國際競爭優(yōu)勢、實(shí)現(xiàn)端到端自主可控、并有望率先成為高質(zhì)量發(fā)展典范的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是推動(dòng)我國能源變革的重要引擎。

04我國光伏產(chǎn)業(yè)位居全球前列

目前我國光伏產(chǎn)業(yè)在制造業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應(yīng)用市場拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居全球前列。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，“中國光伏產(chǎn)業(yè)已有多項(xiàng)技術(shù)取得全球領(lǐng)先水平，產(chǎn)品性價(jià)比全球最優(yōu)，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模全球第一，產(chǎn)業(yè)自給率最強(qiáng)，基本上實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化”。

從規(guī)模上看，2020年，中國多晶硅、硅片、電池片、組件占全球的產(chǎn)量占比分別為76.0%、96.2%、82.5%和76.1%，其中多晶硅產(chǎn)量約39.6萬噸，同比增長15.8%；硅片產(chǎn)量161.4GW，同比增長19.8%。

此外，電池片產(chǎn)量134.8GW，同比增長22.2%；組件產(chǎn)量124.6GW，同比增長26.4%，中國光伏行業(yè)已成為全球光伏集聚之處，且其規(guī)模呈持續(xù)擴(kuò)張趨勢。

從技術(shù)上看，我國光伏企業(yè)在PERC、TOPCon、HJT、IBC等高效晶硅電池生產(chǎn)技術(shù)上先后取得突破，半片、雙面、疊瓦、多主柵、大尺寸等相關(guān)技術(shù)也相繼成熟并逐漸被應(yīng)用，持續(xù)進(jìn)行提升和創(chuàng)新。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，作為光伏發(fā)電中起核心作用的光伏電池轉(zhuǎn)換效率，從2014年至2021年，我國企業(yè)/研究機(jī)構(gòu)晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率已打破紀(jì)錄42次。

2021年，我國企業(yè)/研究機(jī)構(gòu)晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率已打破紀(jì)錄11次。其中9次為N型電池技術(shù)，2次為P型電池技術(shù)，8次為TOPCon電池技術(shù)，3次為HJT電池技術(shù)。

近年來，從硅材料、電池、組件到系統(tǒng)的優(yōu)化創(chuàng)新，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)水平及工藝水平均有較大提升， 并進(jìn)而推動(dòng)光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降。隨著光伏上網(wǎng)電價(jià)逐步趨近常規(guī)電力的上網(wǎng)電價(jià)，中國光伏行業(yè)更具競爭力。

05光伏行業(yè)集中度逐漸提高

隨著行業(yè)競爭格局、市場集中情況光伏電池及組件行業(yè)均屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)，雖然進(jìn)入門檻較高，但經(jīng)過多年的快速發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)成為開放性行業(yè)。

過去十年中，光伏組件行業(yè)集中度逐漸提高，行業(yè)龍頭企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，逐漸夯實(shí)市場地位。其中我國企業(yè)電池片和組件的產(chǎn)能、產(chǎn)量等在全球占比均高于75%。已成為光伏電池及組件的全球產(chǎn)業(yè)中心。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年全球組件前10名企業(yè)出貨量總額為111.94GW，較2019年增加39.7GW，占全球組件產(chǎn)量比例為72.9%，較2019年上升15.3個(gè)百分點(diǎn)。

隨著行業(yè)技術(shù)迭代的加快、下游市場對(duì)于高效產(chǎn)品的需求增加、行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張等，中小廠商易因缺乏產(chǎn)能、技術(shù)資源等而被加速淘汰。

同時(shí)，能夠具備較大的生產(chǎn)規(guī)模、出色的研發(fā)技術(shù)以及完善的銷售網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢的頭部企業(yè)將更為受益，從而引領(lǐng)未來市場并占據(jù)更多份額，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

（文章來源：澎湃新聞·澎湃號(hào)·湃客）